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中期経営計画策定用 ワークシート集 ○○年 ○○月 株式会社○○.

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1 中期経営計画策定用 ワークシート集 ○○年 ○○月 株式会社○○

2 目 次 目次 はじめに 前(現)中期経営計画の振り返り 企業理念のキーワード 外部事業環境変化と課題 シナリオ・プラニング 10年後の将来像
目 次 目次 はじめに 前(現)中期経営計画の振り返り 企業理念のキーワード 外部事業環境変化と課題 シナリオ・プラニング 10年後の将来像 3年後の経営ビジョン ドメインコンセプト アンゾフのマトリックス 3年後の目標と将来の目標 競合(ベンチマーク)との比較 外部事業環境分析から抽出された問題点と課題 自社経営資源分析から抽出された問題点と課題 SWOT分析 クロスSWOT分析 成功パターン パラダイムシフト(構造改革)をどう進めるか? 既存のビジネスモデルと問題点 新しいビジネスモデルをデザインする ギャップと基本戦略の設定 基本戦略のFrom→To 事業戦略 機能別戦略(メーカー用) 機能別戦略(流通業用) 組織戦略 KPIツリー 中期経営計画 戦略課題まとめシート 課題解決策検討 テーマ別中期活動計画:「○○の○○」(事業系用) テーマ別中期活動計画:「○○の○○」(機能別用) 計数計画 売上・利益計画 計数計画 投資・人員計画 ※こちらは中期経営計画策定用のワークシート集の目次であって、書籍で紹介している社内発表用資料の目次とは異なります。

3 はじめに なぜ今回中期経営計画を作ることにしたか 策定の目的 経緯 期待等

4 前(現)中期経営計画の振り返り 項 目 前中期経営計画 (20○○年〇月期) 新中期経営計画に 向けた課題 経営目標 達成度 計画 実績
項  目 前中期経営計画 (20○○年〇月期) 新中期経営計画に 向けた課題 経営目標 達成度 計画 実績 差異 売上高 営業利益 経常利益 その他   目指す姿 環境変化 マクロ環境 市場環境 競争環境 重要戦略 遂行度 A事業 B事業   その他

5 企業理念のキーワード 区 分 キーワード 意   味 存在意義 経営の 姿勢 行動規範

6 外部事業環境変化と課題 分野 項目 内容 当社の課題 マクロ 環境 政治・法律(P) 経済(E) 社会(S) 技術(T) 環境(E) 市 場
市 場 顧客とニーズ 競 合 競合の動向

7 シナリオ・プラニング 要因1 要因2 要因3 要因4 代替シナリオA 基本シナリオ 代替シナリオB 4-1 3-1 4-2 2-1 3-2
次期中計シナリオ設定案 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 3-2 2-2 1-2 基本シナリオ 代替シナリオB

8 10年後の将来像 項目 内容 意味説明 将来像を表す  キーワード 経営 目標 売上高 粗利 営業 利益 イメージ

9 3年後の経営ビジョン 区 分 キーワード 意   味 市場・社会 での ポジション 事業運営の将来像 組織と人の あり方・ 関係

10 対象顧客 独自能力 提供価値 ドメイン(事業領域)コンセプト
ドメインコンセプト 対象顧客 独自能力 提供価値 ドメイン(事業領域)コンセプト やるべき分野 やってはいけない分野 9 9

11 アンゾフのマトリックス アンゾフのマトリックス
現商品・サービスを含め、「市場浸透」「市場開拓」「製品・サービス開発」「多角化」の可能性のある分野を抽出します アンゾフのマトリックス 市場開拓 多角化 新市場 市場浸透 製品・サービス開発 既存市場 既存商品・サービス 新商品・サービス

12 3年後の目標と将来の目標 長期の目標から中期の目標に落としてきます。 KPI 売上高 その他 前年度実績 20○○年度予算
3年後(20○○年度末) 将来(10年後)  KPI  売上高 売上成長性 ( 年平均%) ( 営業利益率)収益性 その他

13 競合(ベンチマーク)との比較 ■主たる競合と、当社を比較すると以下の通りとなります。 当社 競合A 競合B 競合C 会社名 ターゲット 顧客
ニーズ 提供商品・サービス 価格帯 チャネル・ルート 販促・営業方法 強み・弱み 売上 利益率 従業員数 重要成功 要因

14 外部事業環境分析から抽出された問題点と課題
現状/見通し/問題点 取り組むべき課題  マクロ環境 P E S T Eco  事業別分析(市場・競合・自社事業分析) A事業 市場 競合 自社 B事業

15 自社経営資源分析から抽出された問題点と課題
現 状/問題点/見込み 取り組むべき課題  財務  人事・人材  経営管理   情報システム 組織風土

16 SWOT分析 内部要因 強み(Strengths) 弱み(Weaknesses) 外部要因 機会(Opportunities)
内部要因としての強みと弱み、外部要因としての機会と脅威を抽出します。 内部要因 強み(Strengths) 弱み(Weaknesses) 外部要因 機会(Opportunities) 脅威(Threats)

17 クロスSWOT分析 SWOTの組み合わせによりクロスSWOT分析を行い、戦略代替案を抽出します 内部要因 強み(S): 弱み(W):
外部要因 機会(O): SO戦略:強みを機会に活かす WO戦略:弱みを補完して機会に活かす 脅威(T): ST戦略:強みで脅威に対処 WT戦略:弱みと脅威を最小化 16 16

18 自社の成功パターン これまでの成功パターン 今後の成功パターン  A事業   B事業 会社全体 17 17 17 17

19 パラダイムシフト(構造改革)をどう進めるか?
変革分野 これまで これから それに向けた 変革課題 1.事業領域 2.ビジネスモデル 3.市場展開 4.競合相手  5.商品開発 5.分業構造 6.提携関係 7.その他

20 既存のビジネスモデルと問題点 現在のビジネスモデルを分析し、その問題点を見つけます 問題点: 問題点: 問題点: 問題点: ⑧パートナー ・
⑥活動と付加価値 ④関係 ②提案 ①ユーザー 問題点: ③流通 ⑦リソース 問題点: 問題点: ⑨コスト構造 ⑤収入と流れ 問題点: 問題点:

21 新しいビジネスモデルをデザインする これまでのビジネスモデルとこれからのビジネスモデルを対比して書いてみましょう ⑧パートナー ・
⑥活動と付加価値 ④関係 ②提案 ①ユーザー これまで ⑦リソース ③流通 ⑨コスト構造 ⑤収入と流れ ⑧パートナー ⑥活動と付加価値 ④関係 ②提案 ①ユーザー これから ⑦リソース ③流通 ⑨コスト構造 ⑤収入と流れ

22 ギャップと基本戦略の設定 現状と将来見通し ギャップ ビジョン・目標 基本戦略 将来見通し ビジョン・目標 ・マクロ ビジョンのキーワード
・市場 ・競合 直近業績 売上○○億円 利益率○% 人員数○○人 強み・成功パターン 〇定量面     ・売上+億円/利益率+%/人員+名 ○定性面 ・事業面 ・技術・ノウハウ面 ・対外面・ブランド面 ・組織面 ・ヒトの面 ・業務・システム面 ビジョン・目標 ビジョンのキーワード 事業領域 ・ドメインコンセプト ・アンゾフのマトリックスから 経営目標 3年後 売上 ○○億円 利益率 ○% 10年後 人員数 ○  基本戦略 色を固まり単位に直す→スケジュールに合致

23 基本戦略のFrom→To FROM TO

24 事業戦略 対象となる事業について、事業戦略の検討を行います。 事業 区分 対象市場・顧客 (ニーズ) 事業戦略の パターン (補足)
対象セグメント マーケティング ミックス (4P) その他 事業A 既存 製品: 価格: 販路: 広宣: 新規 事業B

25 機能別戦略(メーカー用) <生産戦略> <研究開発戦略> 基 本 戦 略 <人事・広報戦略> <販売戦略> <購買戦略> <物流戦略>
<情報システム戦略> 基 本 戦 略 <販売戦略> <人事・広報戦略> <購買戦略> <物流戦略> <経理・財務戦略>

26 機能別戦略(流通業用) <商品戦略> <店舗・出店戦略> <情報システム戦略> <MD戦略> 基 本 戦 略 <人事・広報戦略>
基 本 戦 略 <人事・広報戦略> <物流戦略> <経理・財務戦略> <調達戦略>

27 組織戦略 将来の望ましい組織像を描いてみてください。 取締役会 社長 26 26

28 KPIツリー KGI K Process I

29 中期経営計画 戦略課題まとめシート 区 分 大 課 題 中 課 題 重要性 緊急性 担当 事業戦略系 機能別戦略系 組織戦略系 その他
区 分 大 課 題 中 課 題 重要性 緊急性 担当 事業戦略系 機能別戦略系 組織戦略系 その他 凡例:重要度:◎ 業績等への影響大、○ 業績等に影響あり、△ 業績等への影響大きくないが取組み必要、     緊急性:◎ 速やかに着手し完了要、○ 1年以内に着手し、期間中に完了要、△ 期間中に着手要

30 課題解決策検討 テーマ名: ○○の○○(大課題)
課題解決策検討 テーマ名: ○○の○○(大課題) ①中課題 ③現状・問題点 ④ギャップ ⑤解決策 ②目標・将来像 ※1:戦略課題(大課題)の数だけ作ります ※2:補足資料は適宜付けてください 29

31 テーマ別中期活動計画:「○○の○○」(事業系用)
時間軸 区分 20○○年度 将来像・目標 上期 下期 2年後 3年後 位置づけ 売上 1. MS※ 施策 2. MS 3. 4. 5. ※MS:マイルストーンのこと。 なお、補足資料は適宜付けてください

32 テーマ別中期活動計画:「○○の○○」(機能別用)
時間軸 区分 20○○年度 将来像・目標 上期 下期 2年後 3年後 位置づけ 1. MS 施策 2. 3. 4. 5. ※MS:マイルストーンのこと。 なお、補足資料は適宜付けてください

33 計数計画 売上・利益計画 区 分 20○○年度 (実績) (1年目) (2年目) (3年目) A事業 事業系 B事業 合計 本社費 営業利益
計数計画 売上・利益計画 区 分 20○○年度 (実績) (1年目) (2年目) (3年目) 事業系 A事業 売上 粗利 利益 B事業 合計 本社費 営業利益 営業外 経常利益 ※実際には、Excelで作成して貼り付けます

34 計数計画 投資・人員計画 区 分 20○○年度(実績) 20○○年度 (1年目) (2年目) (3年目) 事業系 A事業 B事業 合計
計数計画 投資・人員計画 区 分 20○○年度(実績) 20○○年度 (1年目) (2年目) (3年目) 項目 金額 事業系 A事業 投資 人員 B事業 合計 情報システム その他本社 全社 ※実際には、Excelで作成して貼り付けます


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