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共通設定.

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1 共通設定

2 Salesforceの設定の流れ :: 組織情報の定義 :: セキュリティと共有ルールの定義 :: ロール階層の定義
 :: 組織情報の定義  ::  セキュリティと共有ルールの定義  ::  ロール階層の定義 ::  プロファイルの定義(PEは不要) ::  ユーザの設定(ロールとプロファイルの割り当て)  ::  各タブの項目の定義

3 組織情報 地域のデフォルト値 ・・・ 日本語(日本) 言語のデフォルト値 ・・・ 日本語
 組織情報  地域のデフォルト値 ・・・ 日本語(日本)  言語のデフォルト値 ・・・ 日本語  タイムゾーン ・・・ (GMT+09:00) 日本標準時(Asia/Tokyo)  会計年度期首月 ・・・    月 

4 セキュリティーポリシー ポリシー 要件 パスワードの有効期間 □30日 □60日 □90日 □1年 □無期限 過去のパスワードの利用制限回数
 セキュリティーポリシー パスワードの制限やログインの制限に関するポリシーを決定します。 ポリシー 要件 パスワードの有効期間 □30日 □60日 □90日 □1年 □無期限 過去のパスワードの利用制限回数 □制限なし □3回前まで使用不可 □5回前まで使用不可 最小パスワード長 □5文字以上 □8文字以上 □10文字以上 パスワード文字列の制限 □制限無し □英数字両方含める パスワード質問の制限 □なし □パスワードを含めないこと ログイン失敗によりロックするまでの回数 □制限無し □3回 □5回 □10回 ロックアウトの有効期間 □無期限 □15分 □30分 □60分 Lock to IP address? Log in Hours?

5 データの共有モデル(標準) ○ ○ 非公開 公開 公開 公開 親レコードに連動 (参照のみ) (参照/更新) (参照/更新/ 所有権の移行)
 データの共有モデル(標準) 共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。 非公開 公開 (参照のみ) 公開 (参照/更新) 公開 (参照/更新/ 所有権の移行) 親レコードに連動 リード 取引先,取引先責任者 商談 活動 詳細を非表示 詳細の非表示, 新規行動の追加 詳細の表示 詳細の表示,新規行動の追加 カレンダー ※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが 所有または共有しているデータは、常に参照することができます

6 データの共有モデル(貴社用) 非公開 公開 公開 公開 親レコードに連動 (参照のみ) (参照/更新) (参照/更新/ 所有権の移行)
 データの共有モデル(貴社用) 共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。 非公開 公開 (参照のみ) 公開 (参照/更新) 公開 (参照/更新/ 所有権の移行) 親レコードに連動 リード 取引先,取引先責任者 商談 活動 詳細を非表示 詳細の非表示, 新規行動の追加 詳細の表示 詳細の表示,新規行動の追加 カレンダー ※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが 所有または共有しているデータは、常に参照することができます

7 ロール階層 1つのユーザは必ず1つのロールに属します。 ・ 複数のロールに属することはできません。 データの可視性のレベルを定義します。
 ロール階層 例) 経営層 第1営業部 第2営業部 大阪支社 営業Mgr 営業Mgr 営業Mgr 営業担当 営業担当 1つのユーザは必ず1つのロールに属します。 ・ 複数のロールに属することはできません。 データの可視性のレベルを定義します。   ・ 共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが所有または共有しているデータは、常に参照することができます。 レポートのロールアップに反映されます。 ・ ロールの単位がレポートの集計単位にそのまま反映されます。

8 プロファイル プロファイルによりユーザ権限を定義します。 営業、 営業マネージャー、マーケティング、システム管理者、etc.
 プロファイル プロファイルによりユーザ権限を定義します。 営業、 営業マネージャー、マーケティング、システム管理者、etc. プロファイルで定義できること ユーザに対して表示されるページレイアウト、レコードタイプ ユーザが特定の項目を参照、編集するための項目レベルセキュリティアクセス権 ユーザが表示できるタブ ユーザがログインできる時間と IP アドレス ※ 詳細な設定が不要の場合は、標準で用意されている「システム管理者」「標準ユーザ」    「参照のみ」のプロファイルをご使用下さい。


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