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顧客管理、商談活動、フィードバック、 資産形成を通じて、顧客と長期的な関係を
金融、保険 富裕層向け SFA 顧客管理、商談活動、フィードバック、 資産形成を通じて、顧客と長期的な関係を クラウド 金融、保険 セールス 顧客管理 活動 ビジネスモデル 基盤技術 ・ ファイナンシャル プランニング ツール 資産配分アプリケーション 受注経路/実行 レポート ツール ダッシュボード オンライン コミュニケーション 資産継承計画ツール 取引履歴管理 アンケート管理 家族構成管理 顧客口座連携 資産配分計画 投資提案 投資実行 受注契約 市場モニタリング 運用成績レポート 運用目標管理 顧客コミュニケーション 長期的資産計画 資産継承計画 顧客情報収集 プロファイリング 潜在顧客管理 顧客紹介元 顧客アンケート 集約した口座情報/CRM 資産形成 レポーティング 運用監視/ フィードバック 商談活動 運用目標計画 立案/実行 顧客の認識 顧客との長期的な関係の構築 ツール 顧客指向, 手数料モデル, アドバイザーによるサービス 投資や資産管理など、長期的なお取引が望まれるお客様向け に最適化された SFA ソリューションです。 管理資産、投資目標、リスク アセスメント、収入、家族構成 など、周辺情報も含めた顧客管理を行うことで、個々の顧客 に適合するようにサービスを組み合わせて提供することが可 能。さらには準備されたスクリプトを用いて投資リスクのプ ロファイルを収集できます。新規顧客の情報整理に必要な定 型業務を自動化しながら案件の履歴を統合管理することで、 ファイナンシャル アドバイザーは、データベースに基づいて より適切なご相談や推薦商品の提案を行うことができます。 アバナード株式会社 〒 東京都港区六本木 アーク八木ヒルズ 6F 電話: お問い合わせ:
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