Sansan 説明会キット - 管理者様向け 説明会資料 -.

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1 Sansan 説明会キット - 管理者様向け 説明会資料 -

2 「Sansan説明会キット」について このたびは、 Sansanを導入いただきまして、誠にありがとうございます。
管理者様向けスライド 「Sansan説明会キット」について このたびは、 Sansanを導入いただきまして、誠にありがとうございます。 この「説明会キット」は、 Sansan管理者がおよそ15分でSansanの使い方についての説明会を 自社内で行うことができるツールとなっております。 本キットを用いて説明会を行っていただき、 さらにSansanが全社のインフラになることを願っております。 本キット使い方や不明な点等ございましたら、 お気軽にカスタマーサクセスへお問い合わせください。

3 01 02 03 全社朝会や部内ミーティング後の時間を活用 機能は数を絞って説明 PC・スマホを持参で一緒に操作 説明会成功の「コツ」
管理者様向けスライド 説明会成功の「コツ」 01 全社朝会や部内ミーティング後の時間を活用 全員が参加できる環境を作りましょう。 02 機能は数を絞って説明 機能が多いSansan。簡単であることを強調しましょう。 03 PC・スマホを持参で一緒に操作 事前にログインを進めておくと説明会がスムーズになります。

4 説明会の流れ 名刺スキャン PC基本活用 スマホアプリ 質疑応答
管理者様向けスライド 説明会の流れ 説明会では、下記の順で進行するとSansanのご利用イメージがしやすいです。 各項目の所要時間は目安ですので、適宜ご調整頂いて問題ありません。 01 02 03 04 名刺スキャン PC基本活用 スマホアプリ 質疑応答 (約3分) (約6分) (約3分) (約3分)

5 本スライドまでが管理者の方向けの内容です。
次のスライドから、 実際の説明会でお使いください。

6 Sansan 操作説明会 - 名刺管理から、ビジネスがはじまる -
- 名刺管理から、ビジネスがはじまる - それでは、時間になりましたのでこれからSansanの操作説明会を始めます。 本日Sansanの利用方法を説明します、●●部の■■です。 私は「Sansan」の導入プロジェクトを中心となって進めており、本日皆さんにSansanの利用方法を説明します。 Sansanというサービスについて初めて聞く、という方はどれくらいいらっしゃいますか? Sansanは社内の名刺情報をデータ化し全社で共有するためのサービスです。 今回、当社は(導入目的→)「社内の人脈を共有し売上向上を実現する」ことを目的にSansanを導入しました。 (導入前の課題→)これまで、新規顧客かどうかを区別するのに大きな工数をかけてきましたが、今後はSansanを確認すればすぐに社内の接点を確認できます。 また、営業系の社員でなくとも、リスト作成時のマスタデータとしての活用、イベントの参加者管理など利用できるポイントは多いかと思います。 Sansanは当社が費用を投じて利用するシステムです、名刺をスキャンするのみならず、どうしたら売上向上につながるか、という目線でもぜひSansanを活用していっていただけたらと思います。 そこで、今日は基本的な操作方法の説明会をします。 時間は(15~30分→)●分程で終了する予定です、皆さん、PCを持参いただいているかと思いますのでまずはSansanにログインしてみてください。 (利用開始日→)●/×にログイン情報の案内メールを皆さんに発送しています。 メールを開くとSansanへのアクセスURLが記載されてますので、初めての方はアクセスしてログインをお願いします。 初回ログイン時はパスワードの設定を求められますので、ご自身で任意のパスワードを設定してください。 また、お気に入り(ブックマーク)に必ず登録していただくようお願いします。 後ほどご紹介しますが、スマートフォンアプリもPC用のパスワードと同じメールアドレス、パスワードでログインが可能です。 【補足】ActiveDirectory連携がなされている企業様の場合は、自社の設定に則ってご説明ください。 それでは内容に入っていきます。(次のページへ)

7 名刺スキャン PC基本活用 スマホアプリ 「Sansan」の使い方 3ステップ Step 01 Step 02 Step 03
(次のページへ)

8 名刺スキャン Step 01 まず名刺のスキャン方法から説明します。
Sansanを使いこなすにあたり、日々交換した名刺をスキャンすることが最も重要です。 スキャンの方法はとても簡単ですが、いくつか注意点もありますのでよく聞いてください。 (次のページへ)

9 下記のURLをコピーしてブラウザのアドレスバーへ貼り付けてください。
動画をご覧ください まずは、スキャンの方法を動画でご覧いただきます。 (リンククリック)→(動画再生ボタン)→(右下の記号クリックで「全画面表示」) 少し早かったので、もう1度お見せします。 (再生ボタンクリック) 非常に簡単なのが分かってもらえたと思います、それでは次に注意点を案内してい きます。 (次のページへ) 【補足】 動画再生ページが開かない場合は、下記のURLをコピーしてブラウザのアドレス バーへ貼り付けてください。 動画ページが開かない場合は、 下記のURLをコピーしてブラウザのアドレスバーへ貼り付けてください。

10 その日に交換した名刺をスキャンするとき 自分の部署と名前を選択し、スキャンを開始しましょう。 2 1
※ タグ付け、言語指定変更が無い場合の手順 2 1 名刺をスキャンするには、名刺をセットしていただいた後に、 ご自身の部署・お名前、名刺を交換した日を選択し、データ化したい言語を選んで、 右下の黄色い[スキャンを開始します]をクリックしてください。 名刺交換日は本日の日付、言語は日本語が標準となっていますので 当日交換した日本語の名刺を取り込んでいただく場合は、 部署、名前、スキャンを開始する、の3STEPとなります。 もし、前日交換した名刺を取り込み忘れてしまった、 あるいは、1週間分の名刺をまとめてスキャンするといった場合は、1日戻るボタンを使って日にちを戻していただいたり、 もしくは日にちの右にある四角いカレンダーボタンから任意の日にちを指定できるようになっています。 (次のページへ) 3

11 いつ交換したか分からない名刺をスキャンするとき
「名刺交換日は不明」にチェックしてください。 1 ただ、かなり昔に名刺を交換されていつ交換したか覚えてないような名刺もあるかと思います。 そういった場合は、名刺交換日は不明というところにチェックをいれて、スキャンを開始してください。 そうしますと、名刺交換日指定なしとなりまして、名刺のデータ化の際に、名刺交換日がブランクになって完了するようになっています。 もしくはいつ会ったのかというのを手書きでメモされているようであれば、 名刺交換日は不明の下にあります、 手書きの名刺交換日を優先するにチェックを入れてスキャンを開始してください。 (次のページへ)

12 交換した名刺は 「その日のうち」にスキャンしましょう
以上がスキャンの方法となります。 スキャンが簡単なことはわかってもらえたと思うので、これから交換する名刺については、 交換した「その日のうちに」にスキャンすることを徹底してください。 後程もう1度説明しますが、Sansanは1人あたり20枚以内の名刺であれば翌営業日中にデータ化してくれます。 一方、21枚を超えてスキャンした場合には納期がベストエフォートとなるため時間がかかることがあります。 ため込まずにすぐスキャンする習慣をつけてもらえれば、結果的にデータ化までの時間も短く済むので一石二鳥です、ぜひ習慣化しましょう。 (次のページへ)

13 Step 02 PC基本活用 それでは続いて、パソコンからSansanを利用する際の操作方法を案内します。 (次ページへ)

14 ログイン お使いのメールソフトで[Sansan ログイン]と検索し、URLをクリックしログイン画面へアクセス。 ログイン完了後、Sansanにアクセスしやすいように ブックマークをおすすめします。 パスワードを忘れたときは、[パスワードがわからない方はこちら]をクリックしてください。 冒頭でご案内しましたが、Sansanへログインする際には、メールアドレスとパスワードが必要です。 お使いのメールソフトの検索欄にて「Sansan (スペース) ログイン 」と検索するとログインに関するメールが開けますので、 そこからアクセスしてみてください。 (次ページへ)

15 ログインができたら、 「ブックマーク」をしましょう
ログインができましたら、必ずお気に入り登録(ブックマーク)するようにお願いします。 (次ページへ)

16 自分のお客様を調べる [マイデータ] で会社名・氏名・Email・電話番号を入力し検索しましょう。
では、Sansanの使い方の中でみなさんが一番使うことになるであろう検索の仕方を紹介させていただきます。 マイデータとなっている状態で検索していただくと、ご自身が過去に名刺交換された中から名刺を検索することができます。 そのほか、特定の部署のなかから名刺情報を検索するというようなこともできます。 こちらの検索窓(簡易検索)では、名前、会社名、アドレス、電話番号の4項目で検索をかけることが出来ます。 また、名字については入力保証対象外にはなりますがカナを自動的に付与しておりますので、斎藤さんや渡邊さんなど変換する候補が複数ある名字の場合は、カナでの検索も是非お試し下さい。 検索してみると、名刺画像だけでなく、会社名や氏名、連絡先の情報が表示されます。 ここで便利なのが電話番号やメールアドレス。 電話番号、カーソルを当てると拡大しますし、メールアドレスをクリックするとここからメールを送ることも可能です。 現在、メールアドレスを名刺から手入力されている方は、今後Sansanのメールアドレスを利用頂くと誤送信のリスクが減りますので活用してください。 (次ページへ) 15 15

17 会ったことのないお客様を調べる 01 [マイデータ] を [全体] に切り替えて検索しましょう。
[所有者・名刺交換日] の項目では社内で誰が会っているかを確認することができます。 そして、Sansanの特徴を最も表している機能となりますが、ご自身の名刺以外の名刺も検索することができます。 例えばこれから会う方に社内で過去誰がお会いしているかを確認したい時、検索対象を資料のように全体にして検索すると、 他の方が交換した名刺もすべて確認いただけます。 画面右側に、誰が名刺を交換したのかが表示されますので、ご覧いただくと社内の接点を踏まえて面会に望むことができます。 16

18 会ったことのないお客様を調べる 02 お電話があったときは、[全体] に切り替え電話番号を入力し、
正しい会社名・お名前を調べることができます。 また、電話がかかってきた際に、電話帳に登録しておらず誰かわからなかった、 あるいは電話中に社内の担当者を確認できず周囲に聞いて回った、というような経験をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 お相手の電話番号を検索しても名刺情報を確認できますので、そんなときも安心です。

19 会ったことのないお客様を調べる 03 電話があったお客様の情報を検索した後、メッセージ機能を使って同僚へ連絡することができます。
名刺横にある [メッセージでシェア] をクリックすると、名刺所有者へ連絡する画面が開きます。 1 また、担当者へ直接連絡をしたい時はメッセージ機能を使いましょう。 メッセージ機能とは、社内メンバーとチャットでやりとりできる機能です。 名刺の横に矢印のマークがあるので、クリックしていただくと、その方に関して同僚とやりとりできます。 (次のページへ) 2

20 会ったことのないお客様を調べる 04 メッセージ内容を記載し、同僚に送付しましょう。
入電連絡だけでなく、社内連絡や紹介依頼などにも活用することができます。 こちらが作成画面です。 宛先に送りたいメンバーを選択していただき内容を入力して送信すると、通知が行きます。 (次のページへ)

21 お客様の最新情報を確認する 01 最新の人物情報の確認は、人物名のいずれかをクリックしてください。
それではここから、詳細な情報を確認する際の操作について案内します。 先程、検索対象を全体にして検索する際の手順について案内しましたが、 その際に資料のように同じ人物が複数出てきた方もいらっしゃったかと思います。 どれが最新の情報か、名刺情報をいちいち見て確認するのは面倒ですよね。 また、古いお知り合いで社内の誰かしらお会いして最新の名刺を持ってるはずだけど、、と思うこともあるでしょう。 Sansanでは、名前をクリックするだけで最新の名刺情報へアクセスできます。 自身の名刺でも、他の人の名刺でも、お名前をクリックしてみてください。 (次のページへ)

22 お客様の最新情報を確認する 02 人物情報のページでは、お客様の最新の部署・役職・経歴を確認することができます。
そうすると、資料のような画面が出てきます。 こちらの画面は、名刺情報は複数あったとしても、名刺交換日が一番最新の情報を表示する「人物詳細」画面です。 最新の部署、役職、過去の経歴等名刺情報をベースにして情報をまとめ上げます。 画面の右上を見ていただくと、自身の持っている名刺が最新の名刺なのかどうか、自動表示します。 経歴と記載されている画面の中央部にある「詳細を見る」をクリックすると、 (次のページへ)

23 お客様の最新情報を確認する 03 名刺交換日を起点にSansanが自動で経歴を作成します。
お客様の経歴や、社内で最新誰が会っているかがわかります。 過去どの部門の誰が名刺交換していて、その際に先方はどのような部門、役職だったのか時系列で確認ができます。 ここで皆さんにお伝えしたいのは、たとえ同じ方の名刺だとしても是非交換してスキャンしてほしい、ということです。 役職や部門名が変わった、ということであればもちろんですが、たとえ同じ名刺情報だとしても、 いつ、誰がお会いしていたのかを情報として蓄積することができます。 是非選別せずにスキャンください。 (次のページへ)

24 取引先企業と自社の人脈を見る 01 会社名のいずれかをクリックしてください。 続いて、企業情報を確認いただく際の手順をご案内します。
名刺を検索した一覧画面の名刺画像右側、会社名をくりっくすると会社情報を確認できます。 (次のページへ)

25 取引先企業と自社の人脈を見る 02 名刺情報から作成された会社ページが開きます。
自社とのつながりを見るときは、会社名の下の [組織ツリー] をクリックしてください。 クリックすると、該当の会社情報が表示されます。 ロゴの下には、業種や資本金額、従業員数といった情報を帝国データバンクと連携して表示します。 営業の方からすると、従業員数や決算年月は重要な情報ですよね。 また、こちらも最新情報が更新されていくようになっていますので、外出前に確認してみてください。 表示された画面の左側、「組織ツリー」をクリックすると、その企業につながりのある方を確認できます。 (次のページへ)

26 取引先企業と自社の人脈を見る 03 自社内ですでにつながりのある人物が、組織図で表示されます。
社内の人脈を活用して、キーマンアプローチも可能になります。 こちらが「組織ツリー」です。 自社でつながりのある人物と、つながりのある社内の人物がツリー状に表示されます。 企業単位で自社内にどのようなつながりがあるのか確認するには、「組織ツリー」が最適です。 営業的な観点では、自身が商談している相手以外にどのような方と接点があるのか隠れたキーパーソン探しに利用する、 管理部門においても、問い合わせや営業に来ている企業の対応をする際に、背景を踏まえて対応することでリレーション強化につなげる、といった利用シーンもあります。 青字で記載された人物名をクリックすると、先程ご紹介した人物詳細画面に遷移しますので、 具体的な情報を知りたい時にはクリックして見てみましょう。 (次のページへ) すでに自社でつながりのあるキーマン 社内でつながりのある人

27 サポートセンターへのアクセス方法 01 操作方法で分からないことは、サポートセンターを確認しましょう。
スマートフォンアプリの説明に入る前に、Sansanについてわからないことがあった際の対処法について案内しておきます。 Sansanの操作方法については、サポートセンターの運営するヘルプページにすべて記載されています。 今ご覧頂いている画像がヘルプページのトップページです。 (次のページへ)

28 サポートセンターへのアクセス方法 02 右上のヘルプを開くと、画面に関連するヘルプページが表示されます。 ヘルプ
表示の仕方ですが、Sansanにログインした状態で画面右上にある「?(はてな)」マークをクリックすると、 今開いているページに関する操作方法の案内ページが表示されます。 中から1つクリックしていただくと、ヘルプサイトのページ遷移します。 (次のページへ)

29 サポートセンターへのアクセス方法 03 サポートセンターのヘルプページが開きます。
トップページへは [Sansanサポートセンター] をクリック 表示された画面にて、左上に出てくる「Sansanサポートセンター」をクリックすると、 トップページへ移動します。 (次のページへ)

30 サポートセンターへのアクセス方法 04 ヘルプを見ても解決しない場合は、
ヘルプページの右下、[お問い合わせフォーム] から問い合わせましょう もし、ページを見ても解決しない、という時には、 ヘルプページの右下に「お問い合わせフォーム」がありますので、クリックしてお問い合わせしてもらって結構です。 もし私に聞いてわかることであれば回答しますが、分からない場合には問い合わせをお願いすることもあるかと思いますので、ご留意ください。 (次のページへ)

31 「Sansan活用tips」サイトへのアクセス方法 01
また、操作に関する動画や、便利に使える機能のtipsは「Sansan活用tips」というメディアにまとめられています。 (次のページへ)

32 「Sansan活用tips」サイトへのアクセス方法 02
サポートセンターのトップページ右上からアクセスできます。 先程お話したヘルプページの右上にボタンがありますので、クリックして見てみてください。 (次のページへ)

33 Step 03 スマホアプリ それではここからは、スマートフォンアプリの利用方法についてお話します。 (次のページへ)

34 ログイン アプリを立ち上げます。 ログイン情報はPCと同じです。
お使いのアプリストア(iPhone→AppStore、Android→Google Play)にて、「Sansan」と検索してアプリをダウンロードしましょう。 ダウンロード後アプリを開くと、資料のような認証画面が開きます。 ログイン情報はパソコンからSansanへアクセスする際の情報と同じです。 最初にログインする際には、名刺情報を同期するため、少し時間がかかりますが、最初の1回のみです。 (次のページへ)

35 検索と名刺スキャン お客様の検索や名刺スキャンができます。 検索 名刺のスキャンは下のカメラマークから
名刺情報の同期が完了すると、ご覧頂いているような画面が立ち上がります。 最近交換した自分の名刺が順番に並び、名刺をタップすると詳細な情報を確認できます。 (次のページへ) 名刺のスキャンは下のカメラマークから

36 社内連絡帳 発信時 着信時 社内外全ての連絡先へ 発信が可能 社内の誰からの着信かを 可視化することが可能
スマートフォンのアプリから、Sansan上にある社内外すべての連絡先への発信が可能です。 着信時には、連絡先を端末に登録せずとも相手先の情報を表示します。 発信時 着信時 画面左上の歯車マークより設定を「着信設定」をタップし、設定をオンにしていただくと、 電話をくれた相手が誰か名刺情報から通知してくれる機能を利用可能です。 今までであればいちいち検索したり、登録していた手間も今後はスキャンのみで問題ありません。 (次のページへ) 社内外全ての連絡先へ 発信が可能 社内の誰からの着信かを 可視化することが可能

37 下記のURLをコピーしてブラウザのアドレスバーへ貼り付けてください。
動画をご覧ください 詳しい操作方法については、動画資料が用意されているので、見てみてください。 (次のページへ) 【補足】 動画ページが開かない場合は、こちらのURLをコピーしてブラウザのアドレスバーへ 貼り付けてください。 動画ページが開かない場合は、 下記のURLをコピーしてブラウザのアドレスバーへ貼り付けてください。

38 質疑応答 以上がSansanの使い方となります。 もし不明な点があれば質問してもらえたらと思いますがいかがでしょうか。
(なければ次のページへ)

39 それではこれで、Sansanの説明会を終了します。
お疲れさまでした。


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