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Sansan - Salesforce連携概要
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目次 Sansan - Salesforce連携機能概要 Salesforce連携のための初期設定 日常的な利用
名刺オブジェクトから手動で関連付ける 関連付けた後の各画面を閲覧 同一人物の新しい名刺による追加の関連付け・情報の更新
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Sansan - Salesforce連携 概要
名刺 取引先 三三株式会社 鈴木一郎 三三株式会社 手動で関連付け 自動転送 取引先責任者 四四株式会社 佐藤二郎 三三株式会社 鈴木一郎 リード 四四株式会社 佐藤二郎
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事前準備 名刺オブジェクトをタブに追加 ・あらかじめ、Salesforce上で「名刺タブ」を追加します ① ② ③
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日常的な利用 1.名刺をスキャン→自動でSalesforceへ
名刺オブジェクト詳細画面 Sansanの会社マスタ・ 人物マスタへのリンク
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日常的な利用 2.名刺オブジェクトから手動で関連付ける
① Sansanに取り込まれた名刺情報は 自動的にSalesforce【名刺】オブジェクトへ転送されます。 ② 対象名刺にチェックを入れて「一括登録」ボタンをクリックすることで、どの情報 をどの登録先へ関連付けるかを選択する画面へ遷移します。 ③ 関連付け先候補は「1.関連付け済みの同一企業・同一人物」 「2.企業名/姓で検索した結果」の優先順位で自動選択されます。 保存ボタンのクリックで「取引先」「取引先責任者」などへ名刺 が関連付けられます。また、「名刺の情報で転記」をチェック することにより、情報の転記も可能です。 ④
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日常的な利用 3.関連付けた後の画面を閲覧 例）リード画面 名刺情報
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日常的な利用 4.同一人物の新しい名刺による追加の関連付け・情報の更新
① 新しい名刺も、Sansanに取り込まれた名刺は すべてが自動的にSalesforce【名刺】オブジェクトへ転送されます。 同一人物の名刺が関連付け済みであれば、取引先責任者と同一人物判定され ているため、候補選択されている登録先をそのまま選択すればOKです。 ② 「名刺の自情報で転記」をチェックして保存することに より、取引 先責任者の詳細情報が更新されます。 また「取引先責任者」内の「名刺」情報に新しい名刺が関連付けられている ことが確認できます。 ③ ④
