かんたん SFA スケジュール×アドレス帳×報告書連携 の設定方法
こんな方におすすめ 担当の引継ぎ作業が大変 自分の過去の対応履歴が 思い出せない 2
顧客ごとに訪問スケジュール、報告書を整理して、 いつ・誰が・どんな対応をしたのか、 顧客に紐付いて対応履歴を管理できます。 活用シーン アドレス帳 顧客情報 スケジュール 訪問履歴 報告書 対応履歴 3
かんたん SFA 機能概要 4
顧客に基づいて、 ・予定一覧 ・報告書の履歴一覧 を、整理できます。 アドレス帳 顧客情報 5
今までいつ・誰がそのお客様に コンタクトしたのかを一覧で 確認できます。 スケジュール 訪問履歴 6
お客様にコンタクトした担当者の 対応履歴も一覧で確認できます。 一覧画面 報告書 対応履歴 7 詳細画面
対応履歴管理 8
対応履歴管理の例 新規のお客様から問い合わせがあった。 訪問日も決まり、訪問後には上司へ報告書を 提出する必要がある。 報告 確認 9
対応履歴管理手順 【訪問前】 STEP 1:アドレス帳の登録 （登録されていない場合） STEP 2:スケジュールの登録 【訪問後】 STEP 3:報告書の作成 10
STEP 1 アドレス帳の登録 11
「会社を登録する」 をクリック 「会社を登録する」 をクリック 12
・会社名 ・会社よみ ・その他の項目 を設定します。 ※地図情報、路線情報を 取り込んで置くと、便利！ 「登録する」 をクリック 13
アドレス帳に登録されました。 14
STEP 2 スケジュールの登録 15
予定登録時に、会社情報を アドレス帳から取り込む 16
会社情報が読み込 まれました。 17 「登録する」 をクリック
18 スケジュールにアドレス帳が読み込まれて 登録されました。
アドレス帳>各顧客を選択>予定一覧 顧客ごとのスケジュールが作成されました。 19
STEP 3 報告書の作成 20
21 ①「その他の操作」 をクリック ②「報告書(議事録)を書く」 をクリック スケジュール画面から報告書を作成します。
22 ・会社名 ・日付 ・時刻 が自動的に登録されます。
「確認する」 をクリック 23 報告事項を入力します。 拡大
「作成する」 をクリック 24
報告書が作成されました。 25
アドレス帳>各顧客を選択>報告書履歴一覧 顧客ごとの対応履歴が作成されました。 26
完了 これで、アドレス帳に紐付いて 対応履歴（訪問スケジュール、報告書）が管理出来ました。 27
Tips 報告書項目の変更方法 28
報告書項目の変更方法 サイボウズが提供している 報告書のテンプレート。 実はお客様仕様に変更ができます。 29
「サイボウズ Office」システム設定画面＞ 詳細設定タブ ＞各アプリケーション内「報告書」 から設定を行います。 報告書のアイコンをクリック後、 「項目の設定」を選択 30
設定画面 入力画面 ここで追加した項目が、 入力画面で反映されます。 31 入力タイプは、 「文字列（一行）」、「文字列（複数行）」、「メニュー」、 「チェックボックス」「ファイル」から選択できます。
最後までご覧いただきありがとうございました。 少しでも活用のご参考になれば幸いです。 32