2013 TAB/COFマーケット分析と 新アプリケーション将来需要探索 NBマーケティングリポート 2013 TAB/COFマーケット分析と 新アプリケーション将来需要探索 三社撤退後マーケット変動と新アプリケーションとしてのAMOLED及びフレキシブルディスプレイ需要展望 NetBrain CORPORATION

※PDFファイルバーション(ハードコピーはオプション￥15,000-) 装丁:A4版 185頁 企画・出版:株式会社ネットブレイン NBマーケティングリポート テーマ:『TAB/COFマーケット分析 新アプリケーション将来需要探索2013』 発刊日:2013年2月1日 頒価:￥95,000-(内税) ※PDFファイルバーション(ハードコピーはオプション￥15,000-) 装丁:A4版 185頁 企画・出版:株式会社ネットブレイン 〠151-0073 東京都渋谷区笹塚2-16-3 ℡03-3372-5697 fax03-3372-5924 e-mail y-tezuka@netbrain-net.com HP http://www.netbrain-net.com/ 2012年のCOFマーケットは通年を通して需要は安定しており、比較的変動も少なく安定的なマーケットであった。一方、メーカー動向として見ると2011年末に明らかとなったMCS、SamsungTW、住友金属鉱山の撤退により大きくマーケットシェアは変動している。各メーカーにより撤退状況は異なるものの、2012年6月にほぼ一斉にCOFから三社が撤退した。これにより業界トータルとしての生産能力は大きく削減され、また同三社の需要がフリーとなった。三社の撤退により大きな動きとなったが、残留メーカーにおいては、シェアの拡大、そして需給バランスの改善により各メーカーのライン稼働率が大幅に高まっている。残留メーカーにおいてはメリットが大きくなっている。 一方、今後の需要動向を見ると、今までテープマーケットを牽引してきた大形LCDマーケットの伸び悩みが明らかとなり、特にタブレット向けを除くとマイナス成長となっていくものと見られる。その他アプリケーションも厳しい状況にあり、既存のアプリケーションのみではテープマーケットの成長は困難な状況となっている。そのなか今後のテープマーケットの成長ドライバとして期待されるのが、OLEDそしてフレキシブルディスプレイ等の新アプリケーションである。OLEDは5インチ以上にてCOFの採用が増加していく。TV向けが本格化していくと大きくCOF需要が高まると見られる。フレキシブルディスプレイにもCOFが採用されていくが、2013年にはOLEDのフレキシブルディスプレイの量産が始まる。スマホ、タブレット等への展開が見込まれており、今後のCOFマーケットの成長を支えていくものと予測される。旧アプリケーションによるテープマーケットの成長は困難となるなか、新アプリケーションによりCOFマーケットの成長を押し進めていく可能性が出てきた。 当リポートはTAB/COFの現状におけるマーケット動向を分析、特に三社撤退の動向及び撤退前後によるテープマーケット変動、メーカーシェア動向等を明らかとしている。さらにアプリケーション需要動向としては、今後のテープマーケット成長の鍵となっていくフレキシブルディスプレイに関して、技術開発動向、マーケット予測、タイプ別マーケット予測、開発参入メーカー、アプリケーション展望、技術・マーケット将来展望等を分析している。AMOLED、LCD、PDPマーケットも分析することにより将来におけるテープマーケットの将来を明らかとしている。 NetBrain

目 次 Executive Summary マーケット分析編 NetBrain 目 次 Executive Summary マーケット分析編 テープサブストレート生産トレンド(年次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 テープサブストレート生産トレンド(月次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 マーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 TAB/COF生産トレンド(生産量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 TAB/COF生産トレンド(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 TAB・COF別マーケットトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 COF/TAB生産トレンド(月次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 TAB/COF別マーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 アプリケーショントレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 テープアプリケーショントレンド(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 テープアプリケーションシェア(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 テープアプリケーション(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 テープアプリケーショントレンド(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 テープアプリケーションシェア(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 テープアプリケーション(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 アプリケーションシェア(2011年生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 アプリケーションシェア(2011年生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 アプリケーション別生産量トレンド(月次) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 アプリケーション動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 LCD向けマーケット動向(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 LCD向け生産動向(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 LCD向けタイプ別トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 LCD向けメーカーシェア(2011年)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 LCD向け動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 PDP向けマーケット動向(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 PDP向け生産動向(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 PDP向けタイプ別トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 PDP向けメーカーシェア(2011年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 PDP向け動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 BGA/CSP向けマーケット動向(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 BGA/CSP向け生産動向(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 NetBrain

NetBrain BGA/CSP向けタイプ別トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 DRAM向けマーケット動向(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 DRAM向け生産動向(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 DRAM向けタイプ別トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 DRAM向けメーカーシェア(2011年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 DRAM向け動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52 プリンタ向けマーケット動向(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 プリンタ向け生産動向(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 プリンタ向けタイプ別トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 プリンタ向けメーカーシェア(2011年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 プリンタ向け動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 サプライ分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 ポリイミドフィルムの供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 FCCLの採用動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 2層FCCLのタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61 2層FCCLメーカー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 COF開発動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63 開発動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64 2012年下期以降のマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 撤退三社のシェア(個数)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 撤退三社の生産動向(2011年4Q時点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 撤退三社の生産実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 撤退三社のCOF生産ライン詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 撤退三社のユーザー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 撤退三社供給ユーザー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 COF供給余力(2012年1Q時点)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 三社撤退後のCOF生産能力推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73 2012年COF稼働率トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 撤退三社COF生産量トレンド(月次)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 三社撤退以降のCOFマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 三社撤退後のCOFシェア推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 三社撤退後のCOFメーカー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 需要展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 NetBrain

メーカー分析編 NetBrain テープサブストレート参入メーカー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 参入メーカー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 テープ(TAB＋COF)メーカーシェア(個数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 テープメーカーシェア(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 テープメーカーシェア(金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 テープメーカーシェア(生産金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 TABメーカーシェア(個数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 TABメーカーシェア(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 TABメーカーシェア(金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 TABメーカーシェア(生産金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 TABメーカー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 COFメーカーシェア(個数) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 COFメーカーシェア(生産数量) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 COFメーカーシェア(金額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 COFメーカーシェア(生産金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 生産量とCOF化率(2012年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 生産規模とCOF化率(2012年) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 COFメーカー動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 エリアシェア(テープサブストレート)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 エリアシェア(TAB) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 エリアシェア(COF)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 エリアシェア動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 エッチング能力(COF向け能力) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 メーカー別エッチング能力(COF向け換算) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 主要メーカー生産能力(LCD向けとしての) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 ＣＯＦ生産ライン詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 COF生産/稼働率トレンド(四半期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 COF稼働率トレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 COF稼働率トレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 LDI/ＣＯＦ需給トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・115 LDI/ＣＯＦ需給バランス(LDI消費－テープ供給) ・・・・・・・・・・・・・・・・116 COF需給状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117 NetBrain

アプリケーション需要分析編 個別メーカー分析編 NetBrain 三井金属鉱業(MCS) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 新藤電子工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121 日立電線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124 住友金属鉱山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126 新光電気工業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129 キヤノン・コンポーネンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 STEMCO ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 SamsungTECH WIN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136 LG INNOTEK・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 SIMPAL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141 アプリケーション需要分析編 テープアプリケーション需要動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144 新旧アプリケーション動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145 その他テープアプリケーションの可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 アプリケーションマーケットトレンド(パネル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147 アプリケーションシェア(パネル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 テープアプリケーションマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149 テープ新旧アプリケーション別生産トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150 テープ新旧アプリケーションシェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151 新旧アプリケーション別マーケットトレンド(テープ)・・・・・・・・・・・・・・・152 新アプリケーション動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153 フレキシブルディスプレイ動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153 フレキシブル化開発動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154 OLEDのフレキシブル化動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155 その他ディスプレイのフレキシブル化動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 NetBrain

NetBrain フレキシブルディスプレイマーケットトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・157 フレキシブルディスプレイマーケットトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・157 フレキシブルFPDマーケットト動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158 タイプ別フレキシブルFPDトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159 タイプ別フレキシブルFPDマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160 フレキシブルディスプレイドライバIC消費量トレンド ・・・・・・・・・・・161 フレキシブルディスプレイドライバICマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・162 フレキシブルディスプレイアプリケーショントレンド・・・・・・・・・・・・・・163 フレキシブルディスプレイアプリケーション展開・・・・・・・・・・・・・・164 フレキシブルディスプレイ参入・開発メーカー・・・・・・・・・・・・・・・・166 フレキシブルディスプレイ技術展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167 フレキシブルディスプレイ将来展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168 AMOLEDマーケットトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169 AMOLEDマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170 AMOLEDドライバIC消費量トレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171 AMOLEDドライバICマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172 AMOLEDドライバICパッケージタイプトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173 AMOLEDドライバICパッケージ動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174 新アプリケーション動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175 大形LCDマーケットトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175 大形LCDマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176 大形LCDドライバIC消費量トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177 LCDドライバICマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178 大形LCDドライバICパッケージタイプトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179 大形LDIパッケージ動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180 PDPマーケットトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181 PDPマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182 PDPドライバIC消費量トレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183 PDPドライバICマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184 PDPドライバICパッケージタイプトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185 PDIパッケージ動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186 NetBrain

NetBrain AMOLEDマーケットトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169 AMOLEDドライバIC消費量トレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171 AMOLEDドライバICマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172 AMOLEDドライバICパッケージタイプトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173 AMOLEDドライバICパッケージ動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174 新アプリケーション動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175 大形LCDマーケットトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175 大形LCDマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176 大形LCDドライバIC消費量トレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177 LCDドライバICマーケット動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178 大形LCDドライバICパッケージタイプトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179 大形LDIパッケージ動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180 PDPマーケットトレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181 PDPマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182 PDPドライバIC消費量トレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183 PDPドライバICマーケット動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184 PDPドライバICパッケージタイプトレンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185 PDIパッケージ動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186 NetBrain

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