信金インターナショナルのご紹介 2008年7月 本資料は、信金インターナショナル（以下、「信金インター」と称します。）が、信金インターの顧客である貴殿に対する情報提供のみを目的として作成したものです。本資料に含まれる情報は、作成時点の公開情報ならびに信金インターが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが、信金インターはその正確性または完全性について何ら表明または保証するものではございません。取引の経済上、法律上、税務上等のリスクについては、ご自身で判断ください。　本資料中の見解は信金インターの見解であり、変更される可能性があります。信金インターは、本資料中の見解または情報を更新する義務を負いません。　信金インターおよびその関係会社ならびに各々の役員・従業員は、本資料またはその内容を使用したことにより直接的あるいは間接的に生じた損失について、いかなる責任も負いません。

Shinkin International Ltd 信金インターナショナル(株)について 信金インターナショナル(株)（信金インター）は、1990年10月に信金中央金庫（証券コード：8421）の100％子会社として設立されたロンドンの証券現地法人です。 主な業務は、ユーロ市場での新発債の引受・売りさばきです。また、ユーロ既発債の売買・仲介業務も手がけています。 取扱ユーロ債は、短期債から20年物長期債、円・米ドル・ユーロ通貨建て、固定債から仕組債と多岐に渡っています。 ユーロ債の販売先は、主に本邦機関投資家です。 ユーロ債の引受先は、国際開発銀行、高格付の欧州金融機関もしくは日系現地法人等です。 Shinkin International Ltd

Shinkin International Ltd 信金インターの取扱実績（１） ユーロ債の引受件数・引受金額の推移 ・信金インターは、本邦機関投資家向けにユーロ債を提供 ・投資家の投資選好の多様化にあわせ、ユーロ債の引受先数は拡大傾向 ※新発債ベース ユーロ債の引受先数の推移 ※新発債ベース Shinkin International Ltd

ユーロ債の引受金額構成比の推移（通貨別） ユーロ債の引受金額構成比の推移（商品種類別） 信金インターの取扱実績（２） ユーロ債の引受金額構成比の推移（通貨別） ・円建てユーロ債を中心に取扱 ・固定債から仕組債まで、投資家のニーズに応じたユーロ債を提供。最近の傾向として、短期固定債の取扱が急増 ※新発債ベース ユーロ債の引受金額構成比の推移（商品種類別） ※新発債ベース Shinkin International Ltd

Shinkin International Ltd 信金インターの引受先（１）～固定債、変動債 ALLIED IRISH BANKS 2007* AMERICAN HONDA 2002 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 2007 BANK OF IRELAND 2008 BANK OF NOVA SCOTIA 2008 BANQUE PSA FINANCE 2003 BBVA SENIOR FINANCE 2006 BMW JAPAN FINANCE CORP 2007 BMW (UK) CAPITAL 2007 BOT LEASE CO LTD 2004 CIBC 2007 CHUBU ELECTRIC 2003 COCA COLA AMATIL 2001 CENTURY LEASING SYSTEMS 2005 DAIMLER CHRYSLER AG 2002 DAINIPPON INK AND CHEMICAL 2002 EDF ENERGY PLC 2004 EFG HELLAS PLC 2004 EUROMOL BV 1999 FINANCE FOR DANISH INDUSTRY 2007 FORTIS BANK 2007 FUJI PHOTO 2000 FUJITSU EMEA 2005 GMAC AUSTRALIA 2003 GMAC INTERNATIONAL FINANCE 2003 HITACHI CAP AMERICA CORP 2004 HITACHI CAPITAL (UK) 2007 HITACHI FINANCE 2001 HITACHI INTERNATIONAL 2003 HSH NORDBANK 2005 IBERDROLA FINANZAS 2005 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 2002 INTESA SANPAOLO 2007 ITOCHU FINANCE (EUROPE) 2006 KAJIMA CAPITAL OF AMERICA 2003 KOBE STEEL (AMERICA) 1999 KOBE STEEL (NETHERLANDS) 2003 KOMATSU EUROPEAN CC 2006 KOMATSU FINANCE AMERICA 2002 KOMATSU (NETHERLANDS) 2002 KONICA CORP 1999 KONICA MINOLTA FIN USA 2004 LANDSBANKI ISLANDS 2005 LBANK RHEINLAND PFALZ 2005 LVMH JAPAN KK 2006 MARUBENI EUROPE 2006 MARUBENI FINANCE HOLLAND 2007 MARUBENI INTL FINANCE 1999 MITSUBISHI ELECTRIC 2002 MITSUBISHI UFJ LEASE 2006 MITSUI & CO (UK) 2001 MITSUI &CO (USA) 2003 MITSUI FUDOSAN 1997 MITSUI OSK FINANCE 2002 MMC INTERNATIONAL 1999 MONEX BEANS HOLDINGS 2007 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2007 NIPPON YUSEN KABUSHIKI 2002 NISSAN 1998 NISSHO IWAI 1997 NKK CAPITAL 2000 NKK CORPORATION 2000 NORDDEUTSCHE LBANK 2005 NORDEA BANK 2007 OERESUNDSFORBINDELSEN 2005 ORIX AUSTRALIA 2006 ORIX USA CORP 2002 RCI BANQUE 2007 REICHHOLD 1998 RENAULT CREDIT 2001 SANTANDER INTL DEBT 2006 SCOTTISH & NEWCASTLE 2001 SEVERN TRENT PLC 2001 SHIMUZU INTERNATIONAL 2000 SUMI MITSUI FIN & LEASING 1999 SUMISHO LEASE 2002 SUMITOMO CHEMICAL (UK) 2007 SUMITOMO CORP AMERICA 2005 SUMITOMO CORP CAP ASIA 2006 SUMITOMO REALTY 2003 SUNTORY EUROPE 2007 SWEDBANK 2007 TEIJIN HOLDINGS NETH 2005 TOKYU CORPORATION 1999 TORONTO DOMINION 2000 TOSHIBA INT FIN (NETH) 2000 TOSHIBA CAP CORP (ASIA) 2002 TOKYO LEASING 2007 UNICREDITO ITALIANO 2008 VATTENFALL 2000 VIVENDI ENVIRONMENT SA 2001 VOLVO TREASURY 2005 VW FINANCIAL SERVICES 2004 Total 81 * 数値は初引受年度 Shinkin International Ltd

Shinkin International Ltd 信金インターの引受先（２）～仕組債 ABBEY NATIONAL PLC 1998* ABN AMRO N.V. 1999 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2002 ANZ BANKING GROUP LIMITED 2003 ARGENTARIA 1997 ARTESIA 2001 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2005 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2002 BACOB 1997 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT 2001 BANK NEDERLANDSE GEMENTEN 2002 BANK OF SCOTLAND 2004 BANK OF YOKOHAMA 2000 BARCLAYS BANK PLC 2004 BAYERISCHE LANDESBANK 1998 BAYERISCHE VEREINSBANK 1997 BCEE 1998 BCL INTERNATIONAL 2001 BGB FINANCE (IRELAND) PLC 1998 BUSINESS DEVELOPMENT BK OF CANADA 2001 CADES 2003 CAISSE CENTRALE DESJARDINS 1999 CALYON 2004 CALYON FINANCE (GUERNSEY) LIMITED 2005 CANADIAN WHEAT BOARD 2001 CDC IXIS CAPITAL MARKETS 1999 CHRISTIANIA 1997 CNCEP 2001 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2005 COMMERZBANK 1999 COMP DE FINANCEMENT FONCIER 2002 CREDIOP 2001 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 2004 CREDIT AGRICOLE SA 2006 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 2007 DANSKE BANK 2005 DNB NOR BANK 1997 DEPFA BANK PLC 2005 DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF 2003 DEPFA ACS BANK 2004 DEXIA BIL 2001 DEXIA CREDIT LOCALE 2001 DEXIA FUNDING NETHERLANDS 2002 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 2005 DEUTSCHE BANK 2004 DRESDNER BANK 1998 DZ BANK 2006 EKSPORTFINANS 1999 EUROHYPO 2005 EXPORT DEV BANK OF CANADA 1999 EXPORT FIN & INSURANCE CORP 1999 FARM CREDIT CANADA 2002 FIRST CHICAGO TOKIO MDP 1999 FMO 2000 FORTIS BANQUE LUXEMBOURG 1999 GLITNIR 2005 HAMBURGISCHE LANDESBANK 2001 HYPO ALPE-ADRIA BANK 2001 HYPO TIROL 2003 ING BANK NV 2004 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2008 INTL FINANCE CORPORATION 2001 INSTITUTO CREDITO OFICIAL 2002 KAUPTHING BANK 2006 KFW 2000 KOMMUNALBANKEN 2001 KOMMUNALKREDIT 2002 KOMMUNEKREDIT 2001 KOMMUNINVEST 2000 LBW 1999 L-BANK 2004 LLOYDS TSB BANK PLC 2001 MERRILL LYNCH & CO 2006 MITSUBISHI CORP FINANCE 2004 MITSUI & CO FIN SERVICES (EUROPE) 2005 MUNICIPALITY FINANCE 2002 NATIONWIDE 1996 NATIXIS 2007 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2002 NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2002 NIBC BANK 1999 NORTH RHINE – WESTPHALIA 2003 NORDIC INVESTMENT BANK 2005 OBEROESTERREICHISCHE LB 2002 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 2005 PFANDBRIEFSTELLE 2004 RABOBANK 1999 RENTENBANK 2001 ROYAL BANK OF CANADA 2005 ROYAL BANK OF SCOTLAND 2000 SE BANKEN 1997 SGA SOCIETE GENERALE 2004 SUMITOMO CORP CAPITAL EUROPE 2004 SUMITOMO CORP CAPITAL NETHERLANDS 2000 SWEDBANK MORTGAGE 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN 1999 SWEDISH EXPORT CREDIT 2000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 2008 VENANTIUS 2000 VORALBERGER LANDES-HYPO 2001 WESTLAND UTRECHT HYPO 1999 WESTPAC BANKING CORP 2004 Total 81 * 数値は初引受年度 Shinkin International Ltd

Shinkin International Ltd 信金インターの歩み 1996年: 初の単独主幹事によるMTN引受 　　　　　　　- ネーションワイド住宅金融組合 (Nationwide Building Society) 2001年: 国際開発銀行のMTN引受開始 - 国際金融公社(International Finance Corporation 世界銀行のグループ会社) CPの引受開始 - ルノー・クレジット国際銀行(Renault Credit International Banque) 2002年: ソブリンのMTN引受開始 - オーストリア共和国 2003年: 初の株式リンク債取扱い KFW（ドイツ復興開発金融公庫）にとって過去最大のユーロ円MTN仕組債を引受 2004年: 引受総額１兆円を突破 2005年: 総引受件数1,000件を突破 2005年: 年間の引受件数301件、金額5,475億円を達成 2007年: 初の売出債（Eksportfinans）取扱い Shinkin International Ltd

信金インターの業況推移 Shinkin International Ltd ※外貨建て債券は円換算ベース Volumes are 50% up on last year On target to beat last year Shinkin International Ltd

(参考)ユーロ債取引の流れ（例） 投資家 ユーロ債発行体 信金インター （ＳＩＬ） ① 本邦および 海外機関 投資家 政府、政府保証付発行体 国際開発銀行 ② しんきん証券 ③ 欧米金融機関 欧米事業会社 ④ 日系現地法人 ⑤ その他 投資家とコンタクトし、資金運用ニーズをヒアリング 信金ｲﾝﾀｰは、発行体とコンタクト、資金調達ニーズならびにユーロ債の発行条件（年限、金額、調達希望通貨、調達レベル、発行可能な債券の種類等）についてヒアリング 投資家に対しユーロ債の案件を提示 投資家からユーロ債購入のオーダー 発行体からのユーロ債発行承認条件と、投資家のオーダー条件が合致すれば、信金ｲﾝﾀｰは引受販売を約定 Volumes are 50% up on last year On target to beat last year Shinkin International Ltd

連絡先 Shinkin International Ltd. [連絡先] +44(国番号)-20-7374-4633（フロント部門直通） （セールス担当） ・河島航一（ヘッド・オブ・キャピタルマーケット） ・坂本卓也（アソシエイト・ダイレクター） ・宮田正志（アソシエイト・ダイレクター） Shinkin International Ltd. 住所　　　　　　： 4th Floor, River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London EC2M 7YA ホームページ ：http://www.sil-uk.net 電話 　　　　　 ：+44(国番号）－20-7562-0500（代表） FAX　　　　　　： +44(国番号）－20-7256-8544 Eメール　　　 ： information@shinkin.co.uk Shinkin International Ltd