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バージョンアップガイドについて リリース日 バージョン情報 2012年10月23日 （火） バージョンアップガイドの内容 バージョンアップガイドはNIコンサルティングの製品に関する最新のリリースをまとめた統合的なユーザーガイドです。新機能や機能強化の内容、その導入に必要な情報を提供します。最新の機能を利用するガイドとしてお役立てください。 バージョンアップガイドの内容 バージョンアップ概要 　　・機能に関する簡潔な説明 　　・機能を有効に使うためのヒント システム管理者ガイド（システム管理者向け） 　　・設定方法や機能を利用するために必要な説明 リリース日 2012年10月23日 （火） Sales Force Assistant 2012年10月23日（火）　夜間メンテナンスにより自動更新 バージョン情報 適用後のバージョンはそれぞれ以下の通りです。 Sales Force Assistant 4.0-1(6.23-7) NI コラボ 5.30(4a) システムバージョン 2.2(84.121021)

Sales Force Assistant 1.キャンペーンダービー機能の追加 一つの指標に対して、社員がその達成度を競い合う様子を「見える化」した、 キャンペーンダービー機能を追加しました。 目標到達の度合いを、アシスタントを使い、レースに例えて表現しています。 個人戦はもちろんのこと、チームを作って競い合うこともできます。 チームワークの増強にもつながりますね。 レースの状況はリアルタイムで更新されますので、全体の進捗状況の把握にも使えます。 上位者には、アシスタントのアクセサリーとして使用できるメダルの他、賞金としてエネコインのボーナスを付与することも可能です。 自分のアシスタント、 または自分のチームの リーダーアシスタントには、 ▼マークがついています レースに参加している社員の アシスタントが表示されます。 チームの場合は、リーダーの

一日あたりいくら、一ヶ月あたりにいくらなど、 　　　 個人戦、チーム戦の設定が可能です。 個人とチームの混合も、可能です。 案件の受注金額、 商談の訪問件数etc… 様々な指標を設定することができます。 一日あたりいくら、一ヶ月あたりにいくらなど、 目標値を細かく設定できます。 報奨金のエネコインの額や メダルを授与するかも、設定することが できます。 レースが終了すると、 レース画面に変わり表彰台が表示されます アシスタントのふきだしに、ダービーボタンを追加しました。 クリックすると個人目標とダービーへのリンクが表示され、 そのサマリーとコメントが開きます。

日々の実績をリスト化し、数値でも進捗度を 2.個人目標達成アシスト機能の追加 個人が自分で立てた目標をアシストする機能です。キャンペーンダービー機能の個人用ですね。 目標までの日々の進捗度が、折れ線グラフでひと目で分かるようになっています。 目標到達状況を「見える化」することで、業務改善をサポートします。 折れ線グラフで、日々の 進捗度を分かりやすく表示します。 日々の実績をリスト化し、数値でも進捗度を 見ることができます。 進捗具合によって、 アシスタントの表情が変化します。

一日あたりいくら、一ヶ月あたりにいくらなど、 案件の受注金額、 商談の訪問件数etc… 様々な指標を設定することができます。 一日あたりいくら、一ヶ月あたりにいくらなど、 目標値を細かく設定できます。 閲覧の制限をすることができます。 目標日まで到達すると、 以下の画面に切り替わります アシスタントのふきだしに、ダービーボタンを追加しました。 クリックすると個人目標とダービーへのリンクが表示され、 そのサマリーとコメントが開きます。

3.イベントカウントダウン機能の追加 当日 スケジュール登録下部の カウントダウン項目の 「対象にする」を選択します。 NIコラボのスケジュールに登録された予定やイベントまでの残り日数をお知らせする機能です。 また、カウントダウン中には、その日の初回ログイン時に一言コメントを添えて、アシスタントが 応援しますよ！ スケジュール登録下部の カウントダウン項目の 「対象にする」を選択します。 ラジオボタンの項目によって、 メッセージが変化します カウントダウンボタンをクリックすることで、 現在カウントダウン中のNIコラボのスケジュールと 残り日数一覧を表示します。 カウントダウン中のスケジュールには カウントダウンアイコンが 表示されます。 カウントダウン中盤： 　「順調ですか？」 　「気を抜かずにいきましょう。」 カウントダウン序盤： 　「準備できてますか？」 当日 カウントダウン終盤・直近： 　「いよいよ明日ですね！」 　「応援してます。」 　「頑張りましょう。」

「創立記念日お知らせ」を選択していると、 4.創立記念日お知らせ機能の追加 【顧客情報編集画面】 顧客情報の検索項目に、創立記念日検索が追加されました。 こちらはアシスタントレベルに関係なく使用することができます パーソンハッピーバースデーお知らせ機能と同様、月末・週末（営業日）に、その月、または週に創立（設立）記念日を迎える企業を、自動的にリスト化し、お知らせします。 通知の対象設定は、顧客情報の編集画面から設定できます。 周年行事関係の提案や、お祝いなどをする時に便利ですね。 顧客情報の創立記念日による 検索結果絞り込み画面が開きます。 また、「メモする」からスティッキー メモに転記することができます 顧客情報の編集画面にある 「創立記念日お知らせ」を選択していると、 通知対象となります。 注意： この機能はアシスタントレベルが9級以上になると使用することができます。

かつ決算月のプルダウンで選択されていると、 5.決算月お知らせ機能の追加 毎月第一営業日の日中に、決算月が指定された顧客プロフィールをお知らせします。 例えば、「当月から3ヶ月後に決算月の顧客を通知する」と設定している場合、3ヶ月後が 決算月の企業をリスト化し、通知します。 決算前に何かしらのイベントがある企業に対し、アプローチする時などに役立ちますね！ 顧客情報の「決算月」による 検索結果絞り込み画面が開きます。 また、「メモする」からスティッキー メモに転記することができます 顧客情報の編集画面にある 「決算月お知らせ」を選択しており、 かつ決算月のプルダウンで選択されていると、 通知対象となります。 また、オプション設定から 決算月の何ヶ月前のものを 通知するか設定することができます。 注意： この機能はアシスタントレベルが9級以上になると使用することができます。

6. ToDoメモ機能の追加 6-1. ToDoメモ基本機能 　　忘れると困る情報を関連して記録しておいたり、他人と共有したり、気軽に付箋紙のイメージ 　　でメモを残すことができるToDoメモ機能を追加しました。 　　ToDoメモは顧客プロフィール、案件情報、顧客の声に付与することができ、商談情報フォーム 　　やDMV上などからも簡単に操作することもできます。モバイル版にも対応しており携帯電話・ 　　スマートフォンからもご利用いただけます。 6-1. ToDoメモ基本機能 次回の商談予定を入力しながら、11月30日までに やるべきアクションを登録、といった使い方が可能です。 ToDoメモの登録は簡単で、内容をキーボードで 入力しEnterキーを押すだけで保存できます。 関連する情報（顧客・案件・顧客の声・対応履歴）にToDoメモを登録することができます。 モバイル版でもご利用 いただけます 顧客名、案件名、声の要旨の傍に表示される 専用ボタンから操作することも可能です。

指示や完了通知が通知情報パーツに表示されます。 ToDoメモはスケジュール、明日の行動予定や製品トップページにも表示されます。 また、NIコラボをご利用の場合は、NIコラボのスケジュールにも表示されます。 また、ToDoメモは他人に作業を指示・依頼したい場合の利用も想定しており、ToDoメモの担当者に指示・依頼したい社員を指定してToDoメモを保存するとToDo通知が相手に届きます。 そのToDoを完了すれば依頼者にToDo完了通知が届く仕組みになっています。 月・週スケジュールに表示。 DMVの明日の行動予定欄に表示。 NIコラボの スケジュールに表示。 指示や完了通知が通知情報パーツに表示されます。

ToDoメモを完了して商談情報を自動登録した場合、商談情報にセットされる詳細は 次のとおりです。 その他、ToDoメモを完了しその内容を商談情報へ転記したり、事前にシステム設定することでToDoメモの完了と同時に商談情報を登録することも可能です。 ToDoメモを完了して商談情報を自動登録した場合、商談情報にセットされる詳細は 次のとおりです。 実施区分：実施 顧客名：（ToDoメモにセットされている顧客プロフィール） 案件名：（ToDoメモにセットされている案件情報） 商談パターン：（システム設定で指定した商談パターン※） 商談日：操作日 商談目的：（システム設定で指定した商談目的※） 商談成果：（システム設定で指定した商談成果※） 商談内容：ToDoメモの内容 顧客プロフィールや案件情報をセットしたToDoメモから完了して商談にすると開いた商談フォームにセットされます。 注意： ※システム設定について アップデート後に本機能をご利用いただけます。 ただしToDoを完了して商談を自動登録する機能のみ、システム設定から 設定する必要があります。

6-2. ToDoメモ自動登録機能 訪問や電話などの商談イベントに応じて次にやるべきこととなるToDoメモを自動的に作成する機能です。 業務情報を登録することも可能です。 たとえば、初回訪問後に「提案書の作成」と「提案書の上司による承認」の二つの仕事がある場合、 商談情報を入力するときに商談目的や商談進捗度で初回訪問を表すキーワードを選択すると、 自動的に２つのToDoメモが作成されます。 商談情報登録、業務情報の両方でこの機能を使用することができます。

6-3. ToDoメモ一括作成機能 ToDoメモ一括作成機能は、よく使うToDoメモの内容をテンプレートとして保存しておき、使いたいときに一括で作成する機能です。 テンプレートは、オプション設定→ToDoメモテンプレート設定から登録します。

7.DMVボタンの追加 8.プレゼント機能の追加 ふきだしの中にDMVボタンを新たに追加しました。 クリックするとその日の商談、業務が表示され、リンクをクリックすると編集モードで フォーム画面を開くことができます。 より容易に、DMVが入力できるようになりましたね！ Thanksを押すことで、エネコインを消費してアシスタントにプレゼントをする機能を追加しました。 もっとがんばりますね！ 注意： この機能はアシスタントレベルが8級以上になると使用することができます。

9.アシスタントアプリに スティッキーメモ機能を追加 アシスタントアプリに、スティッキーメモの機能を追加しました。 PC版のスティッキーメモと同期していますので、外出先からでも、スティッキーメモの内容を 確認することができます。 もちろん、ハッピーバースデイ通知などの通知を転記したものも確認できますよ！ 注意： この機能はアシスタントアプリ2.0から使用できます。 アプリの更新はApp StoreまたはGoogle Playからダウンロードして頂く必要が あります。

10.新アイテムの追加 ・髪型…9種類追加 ・服装…6種類追加 ・靴……1種類追加 ・髪型…6種類追加 ・服装…2種類追加 女性用アイテム16点、男性用アイテム8点を新たに追加しました。 各レベルに応じてアイテムを追加しました。 レベルを上げて、新しい衣装できせかえを楽しみましょう！ ・髪型…9種類追加 ・服装…6種類追加 ・靴……1種類追加 ・髪型…6種類追加 ・服装…2種類追加

Sales Force Assistant システム管理者ガイド 今回のバージョンアップには利用者の運用に影響を与える機能が含まれています。その変更に対して準備ができるように、利用者に通知してください。その他の機能については、新機能を利用する前にシステム管理者による対応が必要です。 次の表には、バージョンアップ機能と利用者への影響がまとめられています。ご利用の製品について、機能の詳細を確認してください。 各項目の見方 ①自動的に表示されます。 ②オプション設定から設定を変更することができます。 ③システム管理者が利用者全体の設定を変更することができます。 機能 ① 自動的に表示 ② オプション設定から個別設定が 可能 ③ システム設定 から全体設定が 可能 1.キャンペーンダービー機能の追加 ● - 2.個人目標達成アシスト機能の追加 3.イベントカウントダウン機能の追加 4.創立記念日お知らせ機能の追加 5.決算月お知らせ機能の追加 6. ToDoメモ機能の追加 7.DMVボタンの追加 8.プレゼント機能の追加 9.アシスタントアプリに 　　　　　　　　　　スティッキーメモ機能を追加 10.新アイテムの追加

1.創立記念日お知らせ機能、 決算月お知らせ機能設定方法 ここでは、創立記念日お知らせ機能と、決算月お知らせ機能の設定方法を説明します。 　　　　　　　　　決算月お知らせ機能設定方法 ここでは、創立記念日お知らせ機能と、決算月お知らせ機能の設定方法を説明します。 これらの機能は、オプション設定から社員それぞれが個別に設定することができますが、こちらで設定されたものは全社員に適用されます。 システム設定から「システム設定＞Sales Force Assistant＞アシスタント設定＞お知らせ便設定」を開き、「顧客プロフィール創立日」または「顧客プロフィール決算月」にチェックを入れます。 決算月お知らせ機能を設定する場合、何ヶ月前にお知らせするかをプルダウンから選択します。 最後に、「変更する」をクリックしていただくと設定は完了です。

2．ToDo自動商談登録設定 ToDo自動商談登録をご利用なるには、あらかじめ「 ToDo自動商談登録設定」を有効にし、かつ、任意の商談パターン、商談目的、商談成果を初期値として指定して いただく必要があります。 ここでは、その設定方法を説明します。 システム設定から「システム設定＞Sales Force Assistant＞ToDoメモ（商談自動登録 設定）」を開き、「 ToDo自動商談登録設定を有効にする 」にチェックを入れます。 　適用する初期値をプルダウンから選択し、設定した後、「変更する」をクリックして 　いただくと、設定は完了です。

3. ToDo自動業務登録設定 ToDoメモの完了時に自動的に業務情報を作成できるようにするためには、システム設定の「ＴｏＤｏメモ（商談情報自動登録設定）」で作成する業務情報の業務名を選択する必要があります。

4. ToDoメモ自動作成機能設定 商談パターン 案件分類、 重要度 担当者部署 今回チェックされた商談進捗度、 担当者 受注確度、 ToDoメモの自動作成機能を使用するためには、ToDoメモ自動作成設定画面でToDoメモを 作成するための条件や、作成するToDoメモの内容や期限日が何営業日後かを設定する 必要があります。 ここでは、その設定方法を説明します。 システム設定から「Sales Force Assistant＞ToDoメモ自動作成設定(一覧)」 を 選択します。 新規に作成する場合は「新規登録」を、既にあるものを編集する場合は「設定名称」を クリックします。 ＴｏＤｏメモ自動作成設定（一覧） 以下の条件から、自動作成の条件を設定します。 受注確度の条件には、通常の受注確度のほかに「今回確度UPしたもの」 「今回確度DOWNしたもの」が利用可能です。 選択が終わりましたら、「保存」をクリックして、設定は完了です。 商談パターン 重要度 担当者部署 担当者 商談目的 商談 成果、 顧客の声分類 案件分類、 今回チェックされた商談進捗度、 受注確度、 金額、 利益 条件として利用できる項目

バージョンアップに関するお問い合わせは 株式会社NIコンサルティング内 サポートデスク ○ 発行 平成24年10月19日 第1版 バージョンアップに関するお問い合わせは 株式会社NIコンサルティング内 サポートデスク E－MAIL ： support@ni-consul.co.jp URL ： https://www.ni-consul.jp FAX ： 082-511-2226 営業時間：弊社休業日、土・日・祝日を除く月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00