D.Brain Securities Co., Ltd.1 上場ご支援のご提案 平成１８年４月 ディー・ブレイン証券株式会社.

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1 D.Brain Securities Co., Ltd.1 上場ご支援のご提案 平成１８年４月 ディー・ブレイン証券株式会社

2 D.Brain Securities Co., Ltd. 2 ディー・ブレイン証券の上場支援方 針 証券会社の金融商品になるための上場ではな く、事業の成長のための上場支援。 事業規模の大小に関わらず、成長性を評価し て早期上場を支援。 公認会計士の専門支援体制により、主幹事証 券会社としてディスクロージャーを責任分担。 会社の成長を支えていただけるファンとして の長期安定株主づくりを株式公開で支援。

3 D.Brain Securities Co., Ltd. 3 ディー・ブレイン証券の上場支援の 特徴 小規模企業の上場に強み  時価総額５億円～３０億円ほどで早期上場を支援。  大手証券会社にない機動力 公認会計士中心の指導力・審査力  独自の公認会計士ネットワークによるコンサルティング体制  審査部門・公開コンサルティング部門に公認会計士を配置した強 力なコンサルティングおよび審査体制 松井証券との提携による販売力  当社引受分を全てを松井証券が販売。  当社にとって松井証券は当社の販売部門。松井証券にとって当社 は松井証券の引受部門。両社の強みを発揮して大手以上の上場主 幹事力を発揮。 グリーンシートを活用した資本政策  グリーンシートＮＯ１の主幹事実績によって、長期安定株主づく りに資する資本政策を支援

4 D.Brain Securities Co., Ltd. 4 ディー・ブレイン証券の引受主幹事 実績 上場月銘柄名上場市場摘要 2003 年 2 月ビジネス・ワン 福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒ ｄ 引受主幹事 2004 年 3 月アルファ・トレンド札幌証券取引所アンビシャス引受主幹事 2005 年 2 月タイセイ 福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒ ｄ 引受主幹事 2005 年 4 月エムビーエス 福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒ ｄ 引受主幹事 2005 年 5 月セレブリックス大阪証券取引所ヘラクレス引受主幹事 2006 年 2 月ハウスフリーダム 福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒ ｄ 引受主幹事 2006 年 4 月エコミック 札幌証券取引所アンビシャス引受主幹事

5 D.Brain Securities Co., Ltd. 5 今後の引受主幹事予定（ 2006 年 12 月まで） 会社名業種上場直前期上場予定市場 SK オンラインカメラ関連システム開発 2005 年９月期札幌証券取引所アンビシャス ED 専門学校教材出版及び資格試験業務 2005 年７月期 名古屋証券取引所セントレック ス EM 不動産ディベロッパー 2005 年７月期 名古屋証券取引所セントレック ス NA 光計測機製造 2005 年６月期札幌証券取引所アンビシャス UE 人材派遣・システム開発 2006 年３月期大阪証券取引所ヘラクレス FS 液晶パネル検査機器製造等 2005 年６月期札幌証券取引所アンビシャス TP 駐車場開発 2005 年６月期福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ TO 中古トラックの販売 2005 年 12 月期福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ CS システム受託開発及び人材派遣 2005 年８月期 名古屋証券取引所セントレック ス IV マンションデベロッパー 2005 年 12 月期福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ ON 不動産賃貸仲介及び海外飲食事業 2005 年 12 月期福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ HD 内装工事及び業務請負 2006 年１月期札幌証券取引所アンビシャス AS 独立開業支援及び商品食材供給 2006 年１月期福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ

6 D.Brain Securities Co., Ltd. 6 ディー・ブレイン証券の上場コンサルティ ング コンセプト＝引受ができる公開コンサルティング会社 PD （事前審査 ） 改善課題の把握 改善指導の 実施 審査部の 本審査 資本政策の立案 上場申請書類 の作成指導 ディスクロージャー に関する指導 社内管理体制の整備 運用に関する指導 証券取引所の審査 質問への対応指導 証券取引所 ヒアリングに同席 特別利害関係者 に関する指導 上場申請 上場承認

7 D.Brain Securities Co., Ltd. 7 当社の上場コンサルティング標準報 酬 一般報酬型  Q-Board 、アンビシャス・・・年額 400 万円 × ２年＋成功報酬 600 万円  セントレックス・・・年額 600 万円 × ２年＋成功報酬 800 万円  ヘラクレス、マザーズ・・・年額 800 万円 × ２年＋成功報酬 1,200 万円  JASDAQ, 既存市場・・・年額 800 万円 × ２年＋成功報酬 1,200 万円 成功報酬型  Q-Board 、アンビシャス・・・年額 240 万円 × ２年＋成功報酬 1,200 万円  セントレックス・・・年額 300 万円 × ２年＋成功報酬 1,600 万円  ヘラクレス、マザーズ・・・年額 400 万円 × ２年＋成功報酬 2,400 万円  JASDAQ, 既存市場・・・年額 400 万円 × ２年＋成功報酬 2,400 万円

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