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インタラクティブレポート SAP Best Practices
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目的と利点: 目的 このシナリオでは、マーケティング、セールス、およびサービス領域のレポートを表示するための CRM システムの設定方法について説明します。 設定は、CRM クライアントおよびレポートクライアントで実行します。 利点 経営者、マネージャ、および第一線の従業員に対して、 正確でタイムリーな実用的情報を提供します。 SAP CRM トランザクションアプリケーションに完全に組み込まれています。 最小限の設定およびトレーニングのみで実行することができます。
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必須 SAP アプリケーションと会社ロール 必須SAPアプリケーション ロール SAP CRM 7.0 EhP1
データ分析を担当するビジネスユーザ この文書に記載されているシナリオの概要を紹介するために、 以下のスライドで主要なレポートについて説明します。
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インタラクティブレポート: 利用可能なレポート
インタラクションセンタレポート * インタラクションレコード: このレポートでは、顧客のアカウントおよびカテゴリ別にインタラクションレコード数を示します。 これにより、カテゴリ別に登録されたインタラクションレコード、およびインタラクションの対象となる顧客を 特定することができます。 サービス依頼: このレポートでは、顧客、ステータスおよび優先度別にサービス依頼数を示します。 これにより、高優先度明細について処理を行い、適切なタイミングと方法で確実に解決することができます。 * これらのレポートは、インタラクションレコードとサービス依頼の領域のサンプルレポートとして、ウィザードで登録されます。
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インタラクティブレポート: 利用可能なレポート
マーケティングレポート リードステータス分析: このレポートには、選定レベル別のリード数と各月のステータスが表示されています。 リードソースステータス: このレポートでは、リードがステータス (処理中、失注、受注) と選定レベル (低、中、高) に基づいて分析され、 それらのカテゴリに属するリードの数が表示されます。 キャンペーン効果: このレポートでは、キャンペーン別のコンタクト数、レスポンス数、およびリード数が表示されます。 マーケティングコンタクト一覧: このレポート (厳密には CRM インタラクティブレポートではありませんが、検索クエリに基づいています) には、 選択したキャンペーンの概要が示されます。このレポートには、キャンペーン、ターゲットグループ、 ビジネスパートナ、ステータスおよび他の情報が表示されます。 マーケティングコンタクト概要: このレポート (厳密には CRM インタラクティブレポートではありませんが、検索クエリに基づいています) では、 選択したキャンペーンの進捗と成果を監視することができます。 このレポートには、計画されたアウトバウンド活動と実際に完了したアウトバウンド活動が表示され、 ユーザは何に最も注目する必要があるのかを決定することができます。
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インタラクティブレポート: 利用可能なレポート
売上レポート 未処理活動のある顧客: このレポートでは、顧客名と未処理活動数の一覧が表示されます。 個々の顧客にアクセスして、さらに分析を行うことができます。 有効な顧客: このレポートでは、顧客と、方向 (インバウンドまたはアウトバウンド) を含む活動の一覧が表示されます。 個々の顧客にアクセスして、さらに分析を行うことができます。 未処理案件のある顧客: このレポートでは、顧客名と未処理案件数を含む一覧が表示されます。 個々の顧客にアクセスして、さらに分析を行うことができます。
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インタラクティブレポート: 利用可能なレポート
売上レポート 終了案件: このレポートでは、ステータス (失注および受注) 別に分けられた終了案件の一覧が表示されます。 案件ソース: 案件数が、見込販売額 (該当する場合) とともに 終了日および営業フェーズ別に表示されます。 案件パイプライン: このレポートでは、見込販売額とともにパイプラインの案件の一覧が表示されます。 上位 5 競合他社: このレポートでは、現在の案件の競合他社上位 5 社を示します。 ウィン/ロス分析 (理由別): 案件数が、それぞれのステータス (受注または失注)、受注理由または失注理由、 および営業フェーズに基づいて表示されます。
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