共通設定
Salesforceの設定の流れ ：： 組織情報の定義 ：： セキュリティと共有ルールの定義 ：： ロール階層の定義 ：： 組織情報の定義 ：： セキュリティと共有ルールの定義 ：： ロール階層の定義 ：： プロファイルの定義（PEは不要） ：： ユーザの設定（ロールとプロファイルの割り当て） ：： 各タブの項目の定義
組織情報 地域のデフォルト値 ・・・ 日本語（日本） 言語のデフォルト値 ・・・ 日本語 組織情報 地域のデフォルト値 ・・・ 日本語（日本） 言語のデフォルト値 ・・・ 日本語 タイムゾーン ・・・ (GMT+09:00) 日本標準時(Asia/Tokyo) 会計年度期首月 ・・・ 月
セキュリティーポリシー ポリシー 要件 パスワードの有効期間 □30日 □60日 □90日 □1年 □無期限 過去のパスワードの利用制限回数 セキュリティーポリシー パスワードの制限やログインの制限に関するポリシーを決定します。 ポリシー 要件 パスワードの有効期間 □30日 □60日 □90日 □1年 □無期限 過去のパスワードの利用制限回数 □制限なし □3回前まで使用不可 □5回前まで使用不可 最小パスワード長 □5文字以上 □8文字以上 □10文字以上 パスワード文字列の制限 □制限無し □英数字両方含める パスワード質問の制限 □なし □パスワードを含めないこと ログイン失敗によりロックするまでの回数 □制限無し □3回 □5回 □10回 ロックアウトの有効期間 □無期限 □15分 □30分 □60分 Lock to IP address? Log in Hours?
データの共有モデル（標準） ○ ○ 非公開 公開 公開 公開 親レコードに連動 (参照のみ) (参照/更新) (参照/更新/ 所有権の移行) データの共有モデル（標準） 共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。 非公開 公開 (参照のみ) 公開 (参照/更新) 公開 (参照/更新/ 所有権の移行) 親レコードに連動 リード ○ 取引先，取引先責任者 商談 活動 詳細を非表示 詳細の非表示, 新規行動の追加 詳細の表示 詳細の表示，新規行動の追加 カレンダー ○ ※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが 所有または共有しているデータは、常に参照することができます
データの共有モデル（貴社用） 非公開 公開 公開 公開 親レコードに連動 (参照のみ) (参照/更新) (参照/更新/ 所有権の移行) データの共有モデル（貴社用） 共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。 非公開 公開 (参照のみ) 公開 (参照/更新) 公開 (参照/更新/ 所有権の移行) 親レコードに連動 リード 取引先，取引先責任者 商談 活動 詳細を非表示 詳細の非表示, 新規行動の追加 詳細の表示 詳細の表示，新規行動の追加 カレンダー ※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが 所有または共有しているデータは、常に参照することができます
ロール階層 １つのユーザは必ず１つのロールに属します。 ・ 複数のロールに属することはできません。 データの可視性のレベルを定義します。 ロール階層 例） 経営層 第1営業部 第2営業部 大阪支社 営業Ｍｇｒ 営業Ｍｇｒ 営業Mgr 営業担当 営業担当 １つのユーザは必ず１つのロールに属します。 ・ 複数のロールに属することはできません。 データの可視性のレベルを定義します。 ・ 共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが所有または共有しているデータは、常に参照することができます。 レポートのロールアップに反映されます。 ・ ロールの単位がレポートの集計単位にそのまま反映されます。
プロファイル プロファイルによりユーザ権限を定義します。 営業、 営業マネージャー、マーケティング、システム管理者、etc. プロファイル プロファイルによりユーザ権限を定義します。 営業、 営業マネージャー、マーケティング、システム管理者、etc. プロファイルで定義できること ユーザに対して表示されるページレイアウト、レコードタイプ ユーザが特定の項目を参照、編集するための項目レベルセキュリティアクセス権 ユーザが表示できるタブ ユーザがログインできる時間と IP アドレス ※ 詳細な設定が不要の場合は、標準で用意されている「システム管理者」「標準ユーザ」 「参照のみ」のプロファイルをご使用下さい。