顧客/コンタクト管理 SAP Best Practices
目的、利点、主要プロセスステップ 目的 利点 主要プロセスステップ 顧客/コンタクト管理シナリオでは、販売プロセスがサポートされており、 顧客とコンタクトの登録と変更の方法、利用可能なオプションおよび使用可能な機能が 示されます。 利点 すべての関連情報を一目で確認できる、わかりやすく構成された概要ページ 容易な使用方法 特定のユーザロールに合わせて調整された機能 包括的な最新の情報に基づく迅速なアクションが可能 顧客ファクトシートによる顧客と見込顧客の包括ビューの提供 主要プロセスステップ 顧客計画 顧客およびコンタクトの登録 活動処理 顧客の変更 顧客およびコンタクトレポート 顧客の結合 階層への顧客の割当 顧客ファクトシート
必須SAPアプリケーションと関連ロール 必須SAPアプリケーション SAP CRM 7.0 EHP1 ロール 営業マネージャ 営業員
プロセスフローダイアグラム 顧客/コンタクト管理 営業員 営業員 営業 マネージャ タスクの登録 顧客の結合 タスクの確認 新規顧客と 取引先担当者の 登録 顧客に対する タスクの登録 顧客の変更 顧客の監視 営業員 階層への 顧客の割当 顧客 ファクトシート
凡例 シンボル 内容説明 用途のコメント シンボル 内容説明 用途のコメント ダイアグラム接続 <機能> ハードコピー/ 文書 バンド: 債務管理担当者や営業員などのユーザロールを 示します。このバンドを使用して、特定ロールではなく、 組織ユニットやグループを示すこともできます。 この表の他のプロセスフローシンボルは、これらの行に記入 します。シナリオのすべてのロールをカバーするために必要 な行を使用します。 ロールバンド には、そのロール に共通するタスク が含まれます。 外部イベント: シナリオを開始または終了するイベントや、 シナリオにおけるイベントの過程に影響を及ぼすイベントが 含まれます。 フロー線 (実線): 線は、シナリオにおけるステップの 標準順序とフローの方向を示します。 フロー線 (点線): 線は、シナリオでほとんど使用されない タスクまたは条件付きタスクへのフローを示します。線は、 プロセスフローに含まれる文書にもつなげることができます 。 シナリオプロセスまたはステップのないイベント内の 2 つのタスクを 接続します。 業務活動/イベント: シナリオに入る/シナリオから出る アクション、またはシナリオ中に発生する外部プロセスを 示します。 文書内のタスク ステップには対応しません。 単一プロセス: シナリオにおいて段階的に扱われるタスクを示します。 文書内のタスク ステップに対応します。 プロセス参照: シナリオが別のシナリオ全体を参照する 場合、シナリオ番号と名前をここに記入します。 サブプロセス参照: シナリオが別のシナリオを部分的に参照する場合、そのシナリオのシナリオ番号、名前、ステップ番号をここに記入します。 プロセス決定: 決定/分岐点を示し、エンドユーザによる選択を表します。線は、菱形の各部分から生じる各種選択肢を 示します。 通常、文書内の タスクステップに対応しません。 ステップ実行後に行われる選択を反映します。 シンボル 内容説明 用途のコメント 次のダイアグラムへ/前のダイアグラムから: ダイアグラムの次/前ページに つながります。 フローチャートは前/次ページで継続します。 ハードコピー/文書: 印刷された文書、 レポート、またはフォームを示します。 文書内のタスクステップに対応しません。タスクステップで生成された文書の反映に使用されます。この形状には、出力フロー線はありません。 財務会計の実績: 財務会計転記伝票を表します。 予算計画: 予算計画伝票を表します。 マニュアルプロセス: マニュアルで行うタスクを扱います。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。倉庫でのトラックの荷渡など、マニュアルで実行されるタスクの反映に使用され、プロセスフローに影響します。 既存のバージョン/データ: このブロックでは外部プロセスから送信される データを扱います。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。この形状は外部ソースからのデータを反映します。このステップ には、入力フロー線はありません。 システムパス/エラー判定: このブロックでは、ソフトウェアによって行われる 自動判定を扱います。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。ステップ実行後のシステムに よる自動判定を反映するために使用 されます。 ダイアグラム接続 <機能> ハードコピー/ 文書 SAP 以外 財務会計の実績 業務活動/ イベント 予算計画 単一プロセス マニュアル プロセス プロセス参照 既存の バージョン/ データ サブプロセス参照 プロセス 決定 システムパス/エラー判定