第５回アジア中古車流通研究会 2013年5月25日 松岡憲司（龍谷大学） ミャンマーの投資環境と中小企業 第５回アジア中古車流通研究会 2013年5月25日 松岡憲司（龍谷大学）

ミャンマー調査 大阪経済大学中小企業・経営研究所の「産業集積研究チーム」として訪問 2012年3月24日-29日 訪問地 訪問先 ヤンゴン ネピドー 訪問先 日本大使館、三菱商事、国家計画経済発展省、ティラワ港、日系靴メーカー

ミャンマーの産業構造 （ＧＤＰに占める比率） 2006/07年 2010/11年 農業 45.3 37.8 鉱業 0.7 製造業 13.8 18.8 電気・ガス・水道 0.2 0.3 建設 3.8 4.5 商業 21.7 21.3 輸送・通信 11.9 13.9 金融 0.1 公共部門 0.9 0.8 出所　ＡＲＣレポート　ｐ.35 出所　ＡＲＣレポート・ミャンマー　2012/13　ｐ.35

ミャンマーの製造業 上位２００社の内、40社が製造業 構成（中小企業の場合） 縫製業 食品 28.2％ 縫製業 5.9％ 食品　28.2％ 縫製業　5.9％ 縫製業 2002年には、全輸出の14.9％を占め、品目別第二位。 その後、経済制裁で大打撃 2009-2010年　衣料品のバンコク経由日本向けのテスト輸送 日本向け急増 2011年前年比　73.4％ 紳士服、ワイシャツ、作業着、ダウンジャケット ARCレポートより 出所：ARCレポートより

出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

投資動向 2010年度 199億9800万ドル、過去最高 2011年度 46億4450万ドルで前年比-76.8％ 分野 2010年度　199億9800万ドル、過去最高 2011年度　46億4450万ドルで前年比-76.8％ 分野 石油・ガス、電力といったエネルギー関連が主 2011年度の内、43億4400万ドルが中国による水力発電投資 出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

出所：ジェトロ世界貿易投資報告（ミャンマー編）2012年版

外国投資法 1988年 外国投資法制定 2012年11月2日、新外国投資法成立 法人税減免期間が３年から５年に延長 1988年　外国投資法制定 2012年11月2日、新外国投資法成立 法人税減免期間が３年から５年に延長 ミャンマー投資委員会（MIC)による規制（2013年1月31日発表） 外国投資が禁止される分野　21 外国企業がミャンマー企業との合弁のみによって認可される分野　42 投資認可に当たって事業の所管省による意見書や連邦政府の承認などが求められる分野　115 特定の条件下でのみ参入可能な分野　27 環境アセスメント（EIA）が認可の条件となる分野　34 JETROホームページ、世界のビジネスニュース（通商弘報）

外国投資法 国家計画経済発展省での聞き取り 独資を認めない産業 15-20種類 鉱山、観光、天然資源についてはMICを通さない 独資を認めない産業　15-20種類 鉱山、観光、天然資源についてはMICを通さない 最低投資額　150万ドル

ミャンマーの中小企業 基準 小企業 中企業 使用出力（ＨＰ） 3から25 26から50 従業者数（人） 10から50 51から100 投資資本（百万チャット） 1　まで 1超　5まで 年間売上高（百万チャット） 2.5まで 2.5超　10まで Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

ミャンマーの中小企業（公共部門） 社 Sr. Categories 2006 2007 2008 1 Food and Beverages ミャンマーの中小企業（公共部門）　社 Sr. Categories 2006 2007 2008 1 Food and Beverages 179 166 145 2 Clothing and wearing apparel 44 43 45 3 Construction materials 134 125 122 4 Personal goods 28 5 Household goods 23 29 6 Printing and Publishing 31 35 34 7 Industrial raw materials 48 46 42 8 Mineral and Petroleum Products 27 30 9 Agricultural Equipment 10 11 Machinery and Equipment 22 24 20 Transport Vehicles 172 169 14 12 Workshops and dockyards 108 112 13 Miscellaneous 93 94 83 Total 920 917 740 Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

ミャンマーの中小企業（民間） 社 Sr. Categories 2005 2007 2008 1 Food and Beverages ミャンマーの中小企業（民間）　社 Sr. Categories 2005 2007 2008 1 Food and Beverages 24,954 27,743 26,269 2 Clothing and wearing apparel 1,920 1,867 1,805 3 Construction materials 2,946 2,948 2,814 4 Personal goods 937 768 782 5 Household goods 157 219 193 6 Printing and Publishing 312 339 271 7 Industrial raw materials 1,116 924 605 8 Mineral and Petroleum 1,641 1,530 1,597 9 Agricultural Equipment 58 56 65 10 Machinery and Equipment 417 251 253 11 Transport Vehicles 83 87 91 12 Electrical goods 33 28 13 Miscellaneous 5,045 5,270 5,421 Total 39,619 38683 40,194 Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

ミャンマーの中小企業（全国、2011年9月） Sr. Categories Public Private Total 1 Food and Beverages 92 53,320 35,412 2 Clothing and wearing apparel 29 7,381 7,410 3 Construction materials 125 4,869 4,994 4 Personal goods 46 5,180 5,226 5 Household goods 26 1,164 1,190 6 Printing and Publishing 27 8,101 8,128 7 Industrial raw materials 75 2,578 2,653 8 Mineral and Petroleum 3,758 3,787 9 Agricultural Equipment 480 487 10 Machinery and Equipment 994 998 11 Transport Vehicles 30 1,562 1,592 12 Electrical goods 85 1,029 1,114 13 Miscellaneous 158 52,540 52,698 733 124,956 125,689 Nay Pyi Taw(2012) “Small and Medium Enterprises in Myanmar”

ミャンマーの中小企業、部門別構成（企業数）

ミャンマーの中小企業 THEIN WIN” Seeking Ways and Means to Finance The Small and Medium Business Enterprises In Their Development Efforts”

大企業と中小企業の割合 THEIN WIN” Seeking Ways and Means to Finance The Small and Medium Business Enterprises In Their Development Efforts”

国家計画経済発展省 カンゾ—大臣 国家計画経済発展省 カンゾ—大臣 ミャンマー、４つの課題 以前は財務省に統合されていたが、3-4年前に分離独立 カンゾ—大臣 1995年　アジ研、京大に滞在 ヤンゴン経済大学でも教鞭 ミャンマー、４つの課題 農業 地域間バランス 人口増への対応 統計の整備

カンゾ—大臣 改革の３段階 政治改革 経済改革 行政改革 少数民族との和平 政治的透明性 人間中心の開発 インフラ整備 汚職をなくす 責任

工業団地 全国で ３２ヶ所の工業団地 ヤンゴン管区 18ヶ所 マンダレー管区 4ヶ所 ミンガラドン工業団地 1998年開業 全国で　３２ヶ所の工業団地 ヤンゴン管区　18ヶ所 ミンガラドン工業団地 1998年開業 味の素など日系5社を含む9社が進出（HPより） 2012年ハニーズ進出、第二工場進出予定（2014年4月より） マンダレー管区　4ヶ所

特別経済区 Special Economic Zone すべて計画中 Dawei SEZ Thilawa SEZ Kyaukphyu SEZ 3 2 1

ティラワ 市内からクルマで40分 出所：MITTプレゼン資料より

ティラワ（Thilawa)特別経済区 出所：MITTプレゼン資料より

ティラワの特別経済区（SEZ)予定地 報告者撮影