~The Case of Advance Into Brunei Darussalam~ 日本企業の海外進出 ~The Case of Advance Into Brunei Darussalam~

ブルネイの一般情報

ブルネイ・ダルサラーム 首都 バンダルスリブガワン 面積 5,765km² 人口 42.3万人 公用語 マレー語（英語） 国教 イスラム教 首都　バンダルスリブガワン 面積　5,765km² 人口　42.3万人 公用語　マレー語（英語） 国教　イスラム教 BRUNEI DARUSSALAM KEY INDICATORS 2011

名目GDPの推移 168億ドル IMF - World Economic Outlook Databases

主要貿易品目 メタノール 天然ガス 原油 BRUNEI DARUSSALAM KEY INDICATORS 2011

主要貿易相手国 輸入 輸出 ASEAN（54.7％） 日本（45.7％） 米国（12.5％） 韓国（16.8） EU（9.9％） 輸入　 ASEAN（54.7％） 米国（12.5％） EU（9.9％） 輸出　 日本（45.7％） 韓国（16.8） ASEAN（14.7％） BRUNEI DARUSSALAM KEY INDICATORS 2011

ブルネイ進出 利点 エネルギーコスト カントリーリスク 政府の優遇 問題点 経済規模 人件費 産業基盤

ブルネイ進出の利点

エネルギーコストが安い ハイオク小売価格（US-cents/L） 2010年10月時点　　giz International Fuel Prices 2010/2011

国名 ブルネイ 0.63～7.65 ※ 中国 7.8 タイ 7.05～9.40 シンガポール 17.82～17.97 日本 電気料金 （KWhあたり） （円） ブルネイ 0.63～7.65 ※ 中国 7.8 タイ 7.05～9.40 シンガポール 17.82～17.97 日本 17.05～22.52 ※家庭の電気料金から算出　 JETRO DEPARTMENT OF ERECTRICAL SERVICES

カントリーリスクが少ない 政情 （犯罪率統計-ICPO調査） 災害 (総務省「防災システム分科会」) ブルネイの犯罪率⇒0.74%（※日本⇒2.3%）　　 災害 (総務省「防災システム分科会」) 過去４０年間主要な災害による死者、停電が少ない 労働者 (人間開発報告書2007~2008) 教育・医療水準は30/177位、識字率93.7％

政府の投資優遇政策 税制 パイオニア産業認証 所得税、輸出税、販売税、給与税、製造税なし 法人税の免除、部品輸入税の免除、 原材料輸入税の免除など

ブルネイ進出の問題点

市場規模が小さい ASEAN最少クラスの 人口・経済規模 ASEAN加盟国の名目GDP（２０１１年） World Bank, World Development Indicators database

人件費が高い 公務員が労働者の６０％以上を占めている 東南アジア最高水準の給与 民間企業で働くインセンティブが低い

産業基盤の偏り 天然資源依存の経済構造 輸出の９０％以上を石油と天然ガスに依存 国内産業を支える企業 ＢＭＣ、ロイヤルブルネイ航空

ブルネイ進出 利点 エネルギーコスト カントリーリスク 政府の優遇 問題点 経済規模 人件費 産業基盤

現地調査

ブルネイにおける ビジネスの可能性を探るため 現地調査の目的 訪問日（2012年 8/21～25） 訪問日（2012年　8/21～25） 澤田コンサルタント、在ブルネイ日本国大使館、 三菱商事、元駐日ブルネイ大使、王宮

工場進出のパターン 原料立地型→石油・天然ガスが産出されるブルネイでは適する。 良い原料を安く調達できる 市場立地型 良い販路がある 原料立地型→石油・天然ガスが産出されるブルネイでは適する。 市場立地型→人口が少ないブルネイでは、市場規模が小さいため適さない。石油関連製品以外での投資はしにくい現状。

→コスト高 高人件費 現地調査で分かった問題点 宗教厳格 少人口 資源依存 ＜ブルネイへの直接投資の難しさを痛感＞ 　高人件費 宗教：イスラム教が厳格→イスラム教で禁止とされているものに関わる（ハラル）産業がきつい（アルコール・豚のタンパク質を原料にする食品、医療産業）。 資源依存：石油や天然ガス（輸出総額の約９７％）が産出されるためにそれに依存してしまって新たな産業を伸ばせなくなった（伸ばすタイミングを逃した） 　少人口 　資源依存 →コスト高

日本から東南アジア諸国への直接投資額 出所：外務省（ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asia.html）

伊藤忠商事・三菱ガス化学出資のメタノール製造事業→プラント建設に飛島建設 日系企業の参入 ２００４ 伊藤忠商事・三菱ガス化学出資のメタノール製造事業→プラント建設に飛島建設 ２００４年にブルネイ政府が公募したダウンストリームプロジェクトの最終交渉権を獲得 ２００６年にBMC（ブルネイメタノールカンパニー設立）

大企業向けのビジネスチャンス ６５億ブルネイドル ６５億ブルネイドル BMCの事例のように政府主導による大規模なビジネスチャンスは存在する ５カ年計画 国家開発 プロジェクト ６８２の 製油所の建設 石油化学装置 アンモニアと尿素関連製品 ヘリコプター訓練ハブ 他 ６５億ブルネイドル ６５億ブルネイドル BMCの事例のように政府主導による大規模なビジネスチャンスは存在する 経済多角化を目指すブルネイ政府の国家プロジェクトである国家開発５か年計画に多額の資金を配分

日系企業の参入 ※アンモニアはメタンを原料とする ２０１１ 三井物産と三井化学出資の アンモニア製造販売事業 その中で２０１１年に最終交渉権を獲得したのが三井化学と三井物産のアンモニア製造販売事業　　↓天然ガスの有効活用で新たな産業振興を図るブルネイに協力 アンモニアはメタンを原料としているため、ブルネイの安価な天然ガスを利用して低コストで生産可能。食料需要増→肥料原料となるアンモニアの需要増　　どちらもメリット ※アンモニアはメタンを原料とする

今後期待されている事業 珪砂はガラスの原料のほかに、瓦・接着剤・サンドブラスト・ゴルフのバンカー砂・消火剤・耐火物に使われる。 ２０１２ コンサルタント業務の入札が発表 珪砂（ガラスの原料）の ブルネイで採れる 珪砂はガラスの原料のほかに、瓦・接着剤・サンドブラスト・ゴルフのバンカー砂・消火剤・耐火物に使われる。

ブルネイへの工場進出 原料立地型→石油・天然ガスが産出されるブルネイでは適する。 良い原料を安く調達できる 市場立地型 良い販路がある 原料立地型→石油・天然ガスが産出されるブルネイでは適する。 市場立地型→人口が少ないブルネイでは、市場規模が小さいため適さない。石油関連製品以外での投資はしにくい現状。

成功の条件 ニッチ 高付加価値 電気 政府の支援 教育水準の高い労働者の活用 これらの調査を通してブルネイでビジネスを成功させる５つの条件を提案。　人件費が高いので、できるだけ高い利益を生み出すもの、または低コストで生産できるもの→ニッチ・高付加価値・電気安。それに伴って政府の支援・教育水準の高い労働者を活用できれば、投資メリットは十分あると考える 政府の支援

ハラル医薬品の可能性

ハラル製品とは イスラム教徒にとって 許された製品のこと 例）食品、医薬品、化粧品などがある

イスラム市場拡大の傾向 年間のハラル製品国際貿易額 約2兆1000億ドル イスラム人口は2030年に約22億人になる →世界人口の4人に1人がイスラム教徒に！ 年間のハラル製品国際貿易額 約2兆1000億ドル

ハラル食品企業や製薬会社、化粧品会社などを アグロテクノロジーパーク ハラル食品企業や製薬会社、化粧品会社などを 誘致して形成される一大工業団地 港から2km ワンストップでの操業が可能 ハラルサイエンスセンター

世界のハラル製品市場 加工食品だと・・・ ・ブルネイは食料の8割が輸入 ・農林水産業の対GDP比…0.7％ ブルネイには加工食品の製造に 必要な原料がほとんどない ハラル食品に マレーシアが力を入れている →加工食品で市場を狙うのは厳しい 出所: Euromonitor reports; FAOSTAT

ハラル医薬品の市場動向 （億ドル） 2006年= 6,070億米ドル* 2013年~ 8,180億米ドル* 2020年~ 1.3兆米ドル** Frost & Sullivan Market Insight 2008年4月2日 **PricewaterhouseCoopers Report 2007年6月13日 出所：Frost & Sullivan Market Insight ,PricewaterhouseCoopers Report

医薬品市場成長率 ２０１０年＝１００ （2010年=100）

生物資源利用の可能性 ボルネオ島 新たな微生物 発見の可能性？ 約５０００種の 植物種が生息 6000種の固有種を含む 15000種もの植物が 確認されている 世界で最も生物多様性に 恵まれた地域の一つ 新たな微生物 発見の可能性？

生物資源 エネルギー 医薬品 食品 農業

微生物利用の医薬品のメリット 短期間で大量に製造が可能 長期間の保存が可能 多様な化学構造 一度収集してしまえば大量に培養できる 　　一度収集してしまえば大量に培養できる 長期間の保存が可能 　　医薬品は研究・開発～製造まで時間がかかる 多様な化学構造 　　人間の知識を超える可能性

ハラル 電力 医薬品の優位性 政府の支援 製造過程において機械を多用 パイオニア産業の優遇措置 医薬品の製造ガイドラインが整備済み 製造過程において機械を多用　　 政府の支援 パイオニア産業の優遇措置 ハラル 医薬品の製造ガイドラインが整備済み 教育水準が高い 優秀な労働者を雇うことができる 高付加価値 一つ一つが高価なので利益率が高い

ブルネイで実現可能な その他の事業

データセンター

Keyword 「クラウド」

個人用 法人用

データセンター

３つのメリット ① 電気料金 ② 良質な労働者 ③ リスク

① 電気料金 ブルネイでは 電気料金が安い

重要！ 電気料金が安い 電気料金が安いと何がいいのか？ サーバー データ センター “２４時間、３６５日” 動かし続けなければならない 大量の電力を使用する 電気料金が安い 重要！

②良質な労働者 サーバー数百台を 1人で管理可 出所：パナソニック エコソリューションズ電路株式会社

データセンター事業は 資本集約的な産業である ②良質な労働者 教育程度の高い 現地エンジニアの活用 データセンター事業は 資本集約的な産業である

③ リスク 大地震 停電 国内情勢

リスク対応のコストが 安く済む データ消滅などの リスクが少ない

データセンターの優位性 電力 人件費 リスク 政府の支援 大量の電力の安定供給が不可欠 人件費は問題にならない 教育水準が高い 良質な現地のエンジニアと教育 リスク リスクが低い⇒コスト低下 政府の支援

解決しなければならない課題 通信インフラ

海底通信ケーブル網 Brunei Darussalam 出所：ブルネイ経済開発庁

ブルネイは国際ケーブルで 世界と繋がっている ないように思われる 通信面での心配も

回線速度比較 ２００分の１ Mbps 出所：TelBru, NTT西日本

ブルネイ国内の通信事情に課題 この課題を解決しなければ データセンター事業の成功は見込めない

データセンター 通信インフラ整備

情 報 の ハ ブ に な り う る ブ ル ネ イ は データセンターの優位性 電力 人件費 リスク 政府の支援 大量の電力の安定供給が不可欠 人件費 人件費は問題にならない 教育水準が高い 良質な現地のエンジニアと教育 リスク リスクが低い⇒コスト低下 政府の支援 インフラ整備が必要 ブ ル ネ イ は 情 報 の ハ ブ に な り う る

他にも政府のインフラ整備により ブルネイが「ハブ」となりうる産業がある 航空産業 （空港整備事業）

現在のブルネイ国際空港 14都市に就航

インフラ整備が整うと・・・ チャンギ国際空港（シンガポール）　↓ ↓　ブルネイ国際空港

未来のブルネイ国際空港 60カ国220都市に就航 このような可能性もある！

　まとめと提案 短期 ハラル医薬品事業 中期 データセンタ事業 長期 空港整備事業

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