日韓中自動車産業の国際競争力International Competitiveness of Japanese, Korean and Chinese Automobile Industries 現代日本産業論(6)   Hiromi SHIOJI Kyoto University

International Competitiveness Purpose ▷ Analyses of statistics on international competitiveness of Japanese, Korean and Chinese automobile industry. ▷ We do not mention about actual conditions such as production system, marketing strategies and management capability. International Competitiveness ▷ We include not only domestic production but also export and overseas production. ▷ We consider both dimension of country and each firm.

Judgmental definition on Nationality of Auto Maker World headquarter is located at its own country. Main operations of development and production are located at its own country. It has its own brand vehicles and sell them by themselves. Foreign auto maker is not majority share holder.

Definition of “Korean auto maker” GM Korea GM韓国 (USA) Renault Samsung三星 (France) SsangYong 双龍 (India) Tata Commercial タタ Hyundai/Kia 現代/起亜 Daewoo Bus 大宇Bus Hyundai/Kia Subsidiaries in China, USA, India, Turkey, Russia, Czech, Slovakia (Oversea) Global Production by Korean “Maker Base” [MB] 5.45 million in 2009 Domestic Production in Korea “Production Country Base” [PCB] 3.51 million in 2009

Definition of “Chinese auto Maker” Shanghai VW 上海VW (German) Beijing Hyundai北京現代 (Korea) TFTM 天津一汽豊田(Japan) Shanghai GM 上海GM (USA) Chery奇瑞, Geely吉利 BYD比亜迪, FAW一汽 SAIC上海, Dongfeng東風 Less than 10 thousands Negligible (Oversea) Global Production by Chinese “Maker Base” [MB] 7.91 million in 2009 Domestic Production in China “Production Country Base” [PCB] 13.29 million in 2009

Definition of Production of a Country PCB and MB Production Country Base : PCB ▷ How many vehicles are produced in a country. ▷ We ignore who or what maker produces, domestic or foreign. ▷ Each country’s Automobile Manufacturer Association such as KAMA or JAMA, usually publish this type of statistics as Domestic Production of its country. ▷ 3.51 million vehicles in Korea in 2009.

Definition of Production of a Country PCB and MB 2. Maker Base : MB ▷ How many vehicles are produced by makers of its country. ▷ We ignore where makers produces, home or oversea. ▷ Total production by its country’s makers in home and oversea. ▷ 5.45 million vehicles by Korean makers in 2009.

Definition of “Japanese auto Maker” Mitsubishi Fuso ふそう (German) UD Trucks 旧･日ディ (France) Toyotaトヨタ, Nissan日産 Honda本田, Mazdaマツダ Mitsubishi三菱, Subaru富士 Daihatsuダイハツ, Hino日野 Isuzuいすゞ, Suzuki鈴木 At around 40 countries Max : 11.86 million in 2007 (only oversea) “Maker Base” [MB] 19.0 million in 2009 “Production Country Base” [PCB] 7.93 million in 2009

Numerical Index of global competitiveness of a country ▷ We use the numbers of production, sales, export and import as numerical index. ▷ We give top priority on global production by “Maker Base [MB].” ▷ However, in the case of China, there might be bias due to the tremendously huge domestic market. China could have large global production with small export and oversea production.

Domestic Production [PCB] Country 国 Domestic Production [PCB] 国内生産台数   2010 (10k 万台) Ranking 順位 Share (％) China 中国 1826 １ 25.0 Japan 日本 963 ２ 13.2 USA 米国 774 ３ 10.6 German ドイツ 591 ４ 8.1 Korea 韓国 427 ５ 5.8 Brazil ブラジル 365 ６ 5.0 India インド 354 ７ 4.8 Spain スペイン 239 ８ 3.3 Mexico メキシコ 235 ９ 3.2 France フランス 194 10 2.7 Top10 subtotal 5968 81.7 Global total 世界計 7304 100.0 Production Country Base

Production 生産台数 Country 国 Production Country Base 生産国基準 Maker Base メーカー基準   2009 (10k 万台) Ranking China 中国 1379 １ 791 ４ Japan 日本 793 ２ 1900 USA 米国 573 ３ 1334 German ドイツ 521 926 Korea 韓国 351 ５ 545 ６ Brazil ブラジル 318 － India インド 263 ７ 95 Spain スペイン 217 ８ Mexico メキシコ 235 ９ France フランス 205 10 558 Top10 subtotal 4855 75.1％ 5874 90.8％ Global total 世界計 6469 100.0

Why MB increase or decrease comparing with PCB? Maker Base B : Domestic production by foreigner R and B R : Oversea production Increasing countries R > B 6 countries including Japan and Korea Decreasing countries R < B All but 6 countries, including BRICs Production Country Base

Maker Base in comparison with Production Country Base in UK Rank Brand Nationality （Parent Company Name） Production １ Nissan 日産 Japan 日本 (Nissan 日産) 315,297 ２ Toyota トヨタ Japan 日本 (Toyota トヨタ) 264,279 ３ BMW German ドイツ (BMW) 200,163 ４ Vauxhall ボグソール USA 米国 (GM) 189,398 ５ Land Rover ランドローバー USA 米国 (Ford フォード) 187,626 ６ Honda ホンダ Japan 日本 (Honda ホンダ) 186,984 ７ Peugeot プジョー France フランス (Peugeotプジョー) 129,618 ８ ＩＢＣ USA 米国 (GM), Japan 日本(Isuzu いすゞ) 90,456 ９ Jaguar ジャガー 84,040 10 Ford フォード 71,885 11 MG Rover ローバー China 中国(Nanjin 南京汽車) 29,141 12 Leyland Trucks レイランドﾞ･トラックス USA 米国 (Packer パッカー) 16,277 13 ＬＤＶ UK 英国 10,175 14 Bentley ベントレー German ドイツ (VW) 9,560 15 Lotus ロータス Malaysia マレーシア Proton (プロトン) 5,053 16 Aston Martin アストン･マーチン 4,461 17 London Taxi International. ロンドン･タクシー 2,490 18 Alex sander Denis アレキサンダー･デニス 985 19 Denis Eagle デニス･イーグル 900 20 Rolls-Royce ロールス･ロイス German ドイツ(BMW) 692 21 Mercedes McLaren メルセデス･マクラーレン German ドイツ(DCM) 652 22 Obtarl オプタール 462 23 Cater Hamm カーターハム UK I英国 423 24 Metro Cab メトロキャブ Others その他 2,092 Production Country Base 生産国基準 1,803,109 Maker Base メーカー基準 17,527 Red : UK maker Black : non UK

Export Ratio : Export ÷ Production Country 国 Export 輸出台数 2010 (10k 万台) Ranking 順位 Export Ratio 輸出比率 （％） Japan 日本 484 １ 50.3 ６ France フランス 480 ２ 234.1 German ドイツ 448 ３ 75.8 ４ Korea 韓国 277 74.9 ５ Spain スペイン 208 87.0 Mexico メキシコ 192 81.7 USA 米国 111 ８ 14.3 － China 中国 55 ９ 3.0 Brazil ブラジル 77 10 21.1 India インド 58 11 16.4 上位10カ国計 2390 32.7 Export Ratio : Export ÷ Production

Trade Specialization Index＝(Export－Import)÷(Ex＋Im) 貿易特化係数 (台数ベース) Country 国 Export Surplus 出超台数 (10k 万台) Ranking 順位 Trade Specialization Index 貿易特化係数 Japan 日本 346 １ 0.915 ２ France フランス 267 0.525 ３ Korea 韓国 208 0.937 Spain スペイン 118 ４ 0.371 German ドイツ 112 ５ 0.185 － Trade Specialization Index＝(Export－Import)÷(Ex＋Im) 貿易特化係数 (台数ベース)

China is －0.57 in terms of monetary amounts. 中国は金額ベースでは－0.57 Country 国 Import Surplus 入超台数 (10k 万台) Ranking 順位 Trade Specialization Index 貿易特化係数 USA 米国 458 １ －0.674 Italy イタリア 116 ２ －0.604 UK 英国 87 ３ －0.258 Russia ロシア 49 ４ －0.803 China 中国 26 － －0.191 China is －0.57 in terms of monetary amounts. 中国は金額ベースでは－0.57

Difference between Japan/Korea and China ▷ Global competitiveness are strong including export and oversea production. 2. China ▷ The biggest country in terms of PCB ▷ However Chinese deeply depend on domestic market. ▷ 40％ of car market is occupied by foreigner due to weak technology development capability. ▷ Export and oversea production are still small.

Country 国 Use in Operation 保有台数 (10k 万台) Ranking 順位 Share (％) USA 米国 24856 １ 26.9 Japan 日本 7381 ２ 8.4 China 中国 6118 ３ 3.4 German ドイツ 4463 ４ 5.5 Italy イタリア 4132 ５ 4.3 Russia ロシア 3951 ６ 3.5 France フランス 3749 ７ 4.0 UK イギリス 3522 ８ 3.9 Brazil ブラジル 2964 ９ 2.6 Spain スペイン 2763 10 2.8 Top10 total 63899 65.4 Korea 韓国 1733 14 1.7 Global total 96526 100.0

Diffusion ratio of Automobile 1000人当り保有台数 Country 国 Use in Operation Per 1000 persons (vehicle 台) Population 人口 (million) GDP per capita 1人当りGDP (US dollar) USA 米国 790 314.7 47284 Japan 日本 580 127.2 42820 China 中国 45 1345.8 4382 German ドイツ 543 82.2 40631 Italy イタリア 690 59.9 34059 Russia ロシア 280 140.9 10437 France フランス 602 62.3 41019 UK イギリス 572 61.6 36120 Brazil ブラジル 153 193.7 10816 Spain スペイン 615 44.9 30639 Top10 total 263 2433.2 Korea 韓国 359 48.3 20591 Global total 141 6829.0

Country 国 2010 Domestic Sales 国内販売台数  Domestic Sales (10k 万台) Ranking 順位 Share (％) China 中国 1806 １ 26.0 USA 米国 1177 ２ 17.0 Japan 日本 496 ３ 7.1 Brazil ブラジル 357 ４ 5.1 German ドイツ 320 ５ 4.6 India インド 303 ６ 4.4 UK イギリス 229 ８ 3.3 France フランス 271 ７ 3.9 Italy イタリア 217 ９ 3.1 Russia ロシア 211 10 3.0 Top10 subtotal 5387 72.8 Korea 韓国 154 12 2.1 Global total 7403 100.0

Country 国 Import 輸入台数 (万台) Ranking 順位 Import Ratio 輸入比率 （％） USA 米国 569 １ 53.7 German ドイツ 246 ２ 60.7 UK イギリス 212 ３ 85.1 Italy イタリア 154 ４ 65.3 France フランス 121 ５ 44.5 China 中国 81 ６ 4.5 Russia ロシア 55 ７ 26.3 Brazil ブラジル 49 ８ 13.8 Japan 日本 16 － 3.5 India インド ？ Subtotal 1503 Korea 韓国 7 4.8

Jaguar/Rover ジャガー･ローバー Sales in USA Maker メーカー Sales 販売台数 (10k 万台) Ranking 順位 Toyota トヨタ自動車 176 １ Honda 本田技研工業 123 ２ Nissan 日産自動車 91 ３ Hyundai/Kia 現代･起亜自動車 89 ４ ＶＷ 36 ５ ＢＭＷ 27 ６ Subaru 富士重工業 26 ７ Daimler ダイムラー 23 ８ Mazda マツダ ９ Mitsubishi 三菱自動車工業 6 10 Jaguar/Rover ジャガー･ローバー 5 11 Porsche ポルシェ 3 12 Suzuki スズキ 2 13 Volvo ボルボ 14

Market Share in USA in 2010 Maker Sales (10k) Share (％) General Motors 221 19.1 Ford Motor 196 16.9 Chrysler 109 9.4 Detroit Three subtotal 526 45.4 Japanese and Korean subtotal 536 46.2 Japanese subtotal 447 38.7 Korean subtotal 89 7.7 European subtotal Total 1159 100.0

Penetration into developed countries such as USA by Chinese Makers ▷ They had attempted to enter US market around 2004. ▷ But they gave up because of quality and safety issue etc. ▷ At present Chinese makers take a diversification strategy of export market which resembles that Korean makers took in 1990s.

Sales and Market Share in BRICs by Maker Brazil Russia India China ＢＲＩＣｓ total r Maker Sales (10k) Share (％) １ ＧＭ 66 19 16 8 11 4 225 12 318 ２ ＶＷ 74 21 13 6 2 187 10 280 ３ Hyundai /Kia 17 5 9 36 104 175 7 ４ Suzuki 0.4 0.1 3 1 107 35 28 137 ５ Renault /Nissan 20 18 0.2 68 ６ Toyota 78 105 ７ Ford 89 ８ Honda 67 88

Sales and Market Share in BRICs by Country Brazil Russia India China BRICs total R Maker’s Country Sales (10k) Share (％) １ Japan 37 10 31 15 124 41 275 467 17 ２ USA 102 29 25 12 19 6 260 14 407 ３ German 88 18 8 7 2 198 11 310 ４ Korea 5 9 36 104 175 ５ France 34 － 86 3 ６ Italy 79 22 1 2　 4 0.2

Renault/Nissan ルノー/日産自動車 Global Sales by Maker in 2009 Maker (Group) メーカー(グループ) Global Sales 世界販売 (10k) Ranking 順位 Share シェア (％) Toyota トヨタ自動車 756 １ 11.7 GM ゼネラル･モータース 719 ２ 11.1 VW フォルクスワーゲン 648 ３ 10.0 Renault/Nissan ルノー/日産自動車 569 ４ 8.8 Hyundai/Kia 現代･起亜自動車 516 ５ 8.0 Ford フォード･モーター 486 ６ 7.5 Fiat フアット/クライスラー 382 ８ 5.9 Honda 本田技研工業 337 ９ 5.2 ＰＳＡ 332 10 5.1 上位10社小計 4745 73.3 Suzuki スズキ 225 11 Daimler ダイムラー 154 12 ＢＭＷ 119 13 Mazda マツダ 115 14 Mitsubishi 三菱自動車工業 78 15 Tata タタ･モータース 73 16 FAW 第一汽車 67 17 Dongfeng 東風汽車 65 18 Foton 福田汽車 60 19 Chery 奇瑞汽車 55 20 Subaru 富士重工 52 21 ＢＹＤ 比亜迪 45 22 Geely 吉利汽車 35 23 Isuzu いすゞ 33 24 JAC 江准汽車 32 25

Mahindra & Mahindra マヒンドラ･マヒンドラ 32 Brilliance 華震汽車 31 26 Daewoo 大宇 29 27 SAIC 上海汽車 25 28 HAFEI Great Wall 長城汽車 24 30 Khodro ホドロ(イラン) 22 Mahindra & Mahindra マヒンドラ･マヒンドラ 32 Proton/Lotus プロトン/ロータス 16 33 ＧＡＺ/ＬＤＶ 13 34 Sino Truck 中国重汽 35 Volvo Truck ボルボ･トラック 11 36 Chana/Land wind 長安/陸風汽車 37 Lifan 力帆汽車 10 38 Changhe 昌河汽車 39 ＰＡＣＣＲ ７ 40 Navister ナビスター 41 Zhongxing 中興汽車 5 42 Mann マン 43 Kinglong 金龍汽車 3 44 Zotye 衆泰汽車 0.3 45 Aston Martin アストンマーチン 46 Other その他 221 世界総計 6469 100.0

Production 生産台数 Country 国 Production Country Base 生産国基準 Maker Base メーカー基準   2009 (10k 万台) Ranking China 中国 1379 １ 791 ４ Japan 日本 793 ２ 1900 USA 美国 573 ３ 1334 German ドイツ 521 926 Korea 韓国 351 ５ 545 ６ Brazil ブラジル 318 － India インド 263 ７ 95 Spain スペイン 217 ８ Mexico メキシコ 235 ９ France フランス 205 10 558 J/K/C subtotal 2523 39.0％ 3236 50.0％ Global total 世界計 6469 100.0

Conclusion 1.Japanese and Korean automobile industries have strong global competitiveness. Chinese has not yet. 2.Characteristics of global competitiveness built by Japanese and Korean ▷ Low import ratio in home market ▷ And high market share by domestic makers ▷ The number of its sales and use in operation is as big as European major countries. ▷ Large export and then keep its scale of economy in domestic production ▷ Secure sales and production in USA and BRICs

Conclusion 3. China is the biggest automobile nation in terms of “Production Country Base.” ▷ Chinese deeply depend on domestic market. ▷ In addition 40％ of car market is occupied by foreigner due to weak technology development capability. ▷ Export and oversea production are still small. 4. There are some kind of “Compartmentalization” among J/K/C makers in the areas excepting east Asian.

Question 1：When did Japanese auto industry begin Conclusion Question 1：When did Japanese auto industry begin to decline comparing with Korean? ▷ Japanese has not yet begun to decline. It still continues to grow. ▷ However its growth rate has been lower than Korean since 2000. ▷ Considering comprehensively, Korean has not yet topped Japanese. Question 2：What was the reason Japan declined? ▷ Japanese has not yet begun to decline. Question 3：Will Korean auto industry also decline in near future due to the catching-up by Chinese? ▷ It is impossible to predict. However at this time there is no sign and symptom at all.